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4-17 复盘 —— 恐慌后迎来反包,行情将迎方向选择

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股心股心 2024-04-17 16:37:43 10504
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20240417复盘

                                                         盘面综述

指数反包,上证涨超2%,微盘暴跌后大涨。昨天晚间ZJH的解读带动了情绪转折,需要清楚的是并非绩差公司的问题不复存在,而是短期超跌后的修复动作,这种普涨大涨后明天也将分化。同时要引起重视的是,上证已经在3000-3090点区间震荡了快2个月的时间,月底是要选方向的,由于有不少权重把业绩作为强势的理由,也会让此次4月底的博弈比以往还要复杂一些。

                                                    大局观和板块热点

春光科技、同为股份4板晋级,情绪转折高标溢价,对标2月初的克来机电,高度上达不到。日内7只连板,也使得今天首板共振的梯队预期很高。20cm端,宝丽迪、朗特智能连板,日内近30只首板,苏交科、金盾股份等辨识度较高。30cm端,凯华材料、志晟信息首板,都是老妖股路径,超跌逻辑下这里的弹性也比较充足,后文会做说明。

业绩,在国9加持下继续加强,前面的辨识度中国西电、柳工都是分歧、调整后很快修复,围绕着电网、工程机械,徐工机械、浙江鼎力、海兴电力、三星医疗等。打法类似的高股息,中国石油和中国神华仍是不错的承接,华电国际也是调整后稳住,赣能股份业绩加持2板,这里也有点类似21年4月的绿电,银星能源那批。CPO,也是凭业绩扛住了科技的调整,天孚通信、中际旭创等,另一个分支是存储,前面德明利负反馈后稳住,低位的佰维存储走出来,也是得到了业绩验证。

低空经济,前面为数不多的0-1新题材,苏交科穿越过来,莱斯信息、金盾股份、中信海直等也是各有特色,与指数共振题材的预期也会有所提升。前面同期的铜缆、kimi等,像沃尔核材、因赛集团等也都有所表现,包括超跌特征的高新发展、信雅达之类的辨识度也反抽了涨停,这一波科技的调整时间空间比较充分,结合着业绩是可以找机会的。铜金,在这个阶段要吃亏一些不上不下后面调整后的机会也主要是在大票,紫金矿业、洛阳钼业、山东黄金等等。固态电池,包括部分景气度好些的大储、辅材等,也有轮动修复的预期,但不适合去赌业绩。

                                                    今日操作和明日策略

操作:打板凯H材料,北证的老妖股反抽,确定性是比较高的,应该是高溢价。持有苏J科,昨天的炸板,竞价直接弱转强,前排封板后也是有核心的溢价在。

机会:主板留意低位的试错,关注1进2,前排的参与,自然龙1可以考虑按风偏来参与。20cm端适当留意2板,卡位的或是转强的参与,首板前排也可以留意。30cm端,继续留意首板,参考今天首板老妖股的反馈来做。

中线方面,仓位有小幅的降低。加部分北交,调仓赛道、科技、高股息,减部分微盘股。这里指数在3000点一线反复获得支撑,后续有变盘预期,重点参考双创指数的表现,当下其实又有回到指数之间是否协同,是否良性的老话题,4月底也是和以往一样聚焦到业绩。情绪上迎来反转,但很难走到春节前后的强度,分化来的会早很多,这意味能明后天能持续表现的方向会更值得重视,同时部分只是修复超跌的品种还会继续下行,供参考。





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