4-24 复盘 —— 核心方向走强，注意买在分歧的机会

20240424复盘

                                                             盘面综述

指数回升，上证向震荡下沿靠近后如期修复，仍是缩量状态。美股回升、港股启动也是营造了比较好的氛围，月末月初变盘节点的预期也在改善。昨天的情绪缓和过后，核心方向走强，早盘的中衡设计、万丰奥威、新易盛等龙头的表态，对于低空经济、AI方向意义重大。日内小高潮后又是分歧的预期，而这里的分歧也是仍以机会的思维来看待为主。

                                                       大局观和板块热点

中衡设计早盘反核走出地天板6板，带动情绪走强。日内5只连板仍较低迷，这里低位转折的梯队性价比是比较高的，沃尔核材、万丰奥威等趋强，高新发展、博信股份等超跌后修复。20cm端广哈通信摸3板、蓝海华腾2板，引领300品种的走强，日内14只连板，当下仍是高性价比，30cm端则是仍断档低迷为主，后文会做说明。

科技，英伟达连续两天回升修复预期，国内叠加业绩的方向不多，CPO和PCB都算是扛过了前面这一波调整，沪电股份、胜宏科技，新易盛、中际旭创等，天孚通信Q1略弱也给到承接，包括沃尔核材这种铜缆、金山办公这种应用核心，也都在形成改善。超跌端的高新发展也在止跌后走到涨停，带动了奥飞数据、荣科科技等前期人气股，继续反弹的话是有筹码压力的。机器人，昨天表现的丰立智能、鸣志电器、五洲新春等反馈都是不错的，包括大一些的三花智控、拓普集团等，也可以和今天盘中的版权、数据等放在AI应用的方向上一起来看。

低空经济，是先于科技并带动情绪的，持续超预期。几个大票中信海直、万丰奥威、宗申动力、苏交科、卧龙电驱、四川九洲等10亿+倾向于轮流带队，20cm弹性也是轮动，高度短期在广哈通信、蓝海华腾，波段上则是金盾股份、建新股份、莱斯信息等，板块容量也是在提升，分歧之后还是有机会的。周期，期货没有大的表现，优先级是要往后放一放的，不过铜金也是走了修复，稀土、小金属等也有回升，后面也是等待紫金矿业、洛阳钼业等给到好的节点。西部开发、地下官网和跨境支付等，后面核心方向分歧时是有轮动预期的，但像华峰超纤、招标股份等参与的节点不同结果显然是大不一样的，埋伏轮动为主。

                                                       今日操作和明日策略

操作：打板商L电子，按计划试错前排，早盘低空经济的加强是比较明显的，确定性较高。主板的2进3早盘没什么好机会，中衡设计反核带动的首板也是不错的，但当下20cm的机会更好。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，情绪节点上的机会应该还不错，重点看前排。20cm端继续留意首板，前排的参与，30cm端如有转折也可以考虑试错。

中线方面，仓位基本上维持。继续博弈、加仓低空经济，减部分AIGC、高股息。这里指数仍然是震荡的态势，情绪上的向好有利于行情预期，但在缩量格局下，仍不能忽视月末业绩压力。情绪上以低空经济为核心破局，并带动了AI科技，这里在一波高股息趋势后寻求轮动是积极的，当下仍需围绕核心的方向试错可能的主线，买点也需要尽量放在分歧之时，供参考。