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5-28 复盘 —— 老龙头迎来补跌,新方向能否补涨表现?

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股心股心 2024-05-28 16:20:30 9642
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20240528复盘

                                                        盘面综述

指数回落,幅度可控,在昨天的缩量反弹后是合理的。震荡格局未变,下跌时看修复比反弹时再追涨要划算的多。前面的十倍股正丹股份迎来补跌,会有反复但宣告老周期结束,并将带来高度上的降低。机会还会有,但会表现为轮动、修复,而非主升,节奏上也需要买在分歧,并且对于活跃品种而言,先手的意义也会比较大。

                                                大局观和板块热点

万方发展冲击4板被炸,正虹科技、新华联等也延续调整。日内6只连板股仍是低迷,芯能科技明星电力等反包表现,强度比接力要好一些。20cm端,正丹股份回落,部分品种尝试补涨,英力股份、众智科技、电科院、荣科科技等,后续也是去弱留强,日内7只首板,赚钱效应仍好,30cm端虽无首板,但亿能电力、凯华材料等都给到不错的溢价,后文会做说明。

电力,昨天分歧后再度走强,明星电力、吉电股份、大连热电在空间、容量、接力上都具有一定的代表性,不过这里明天也是再度分歧的预期。电网,出海端的订单传言都比较不错,金盘科技伊戈尔、扬电科技等都在延续强势,特高压、充电桩等分支主要是20cm也有所表现。光伏,上周三表现后回落居多,后面也应该有反复的预期,TCL中环,金刚光伏等,不少也叠加了电网。

地产,昨晚消息面利好,早盘走成兑现,毕竟指望板块再走一波不现实,后面会有修复,机会主要在日内活口,或是辨识度的低吸,中军保利地产、万科等也需要至少稳住。半导体,昨天发酵的是20cm的光刻胶,早盘尝试切换到三代半导体,强度上是递减的,扬帆新材、张江高科,台基股份等等,后面过个2-3天还有有量化来做回流。涨价,正丹股份应该不会A杀,但化工,包括前面同周期的低空经济,就很难保证了,走退潮的品种会多一些,当然也有部分分支的活跃,类似华钰矿业的锑,电子化学品等分支,不过预期也很难太高。

                                                   今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。早盘20cm前排的确定性不够,后面正丹股份跳水也就偏谨慎了,10cm前排试错也没有问题,不过确定性一般。

机会:主板留意低位的试错,关注前排的反包,应该有情绪修复预期。20cm端,继续留意首板的参与,不过最近的溢价分歧在增大。30cm端,如有机会仍可考虑套利。

中线方面,仓位有小幅的上升。博弈并加仓地产,科技,减部分电力,AI应用。这里指数仍是表现反复,适合买跌不买涨,缩量格局下的轮动也比较快,所以板块选择上也需要买在分歧。情绪上老周期尾声,后续会有一个退潮的过程,多数高位品种会面临风险,热点高度也会受到制约,稳健的可以多做观察,多些耐心,供参考。


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