6-3 复盘 —— 抱团与普跌并存，注意局部纠偏行情

20240603复盘

                                                        盘面综述

指数分化，延续调整格局。月初略有放量，但主要在早盘回落过程中，无论下跌家数、还是跌停数量，都比指数所呈现的要更弱势。今年的暴雷股比以往要多出很多，当前稍有风吹草动就会带来个股的闪崩，对于市场情绪的影响也不小。不过伴随接近冰点的特征，会有局部纠偏出现，短期也在接近一次反抽的动作。

                                                   大局观和板块热点

航天晨光止步4板并回落，申华控股、贵广网络3板成为高标，这里的高度仍受压制。日内也是仅3只连板股，接近冰点，万润科技、天箭科技等反包表现。20cm端，西测测试3板晋级，日内4只首板，前一日涨停溢价分歧，30cm端仍缺乏表现，后文会做说明。

CPO，英伟达的驱动强劲，新易盛再度新高，以及PCB的沪电股份，都是业绩核心受益，这里的产业趋势只传到到少数方向，也是以趋势为主。关联的题材是铜缆、存储、机器人等，小票也是基于量化活跃，神宇股份调整多日后修复，这两天启动的斯菱股份，以及老辨识度的万润科技、佰维存储等，也都是需要聚焦。前面表现的AIPC，周末发酵后部分兑现，后面还会有反复，类似的还有卫星或商业航天，西测测试、天银机电、光大同创、春秋电子等等。

涨价，老周期退潮，正丹股份很快就开始二次回踩，老龙头后面还会有反抽节点，对应着老题材的反复，低空经济、化工等，宗申动力、建新股份等是有部分修复的。电网，出海逻辑还是更受认可，许继电气、众智科技等新高，同阶段的电力连续走弱的话也会有反抽出现，类似的还有前期的地产，也在接近局部修复的动作，吉电股份、保利地产，以及活跃的20cm，盘中正虹科技A杀下来的反抽也是有资金尝试超跌品种，目前还比较难形成合力。

                                                   今日操作和明日策略

操作：平均红3左右卖出深N电，周五的烂板有买一加持走的不弱，早盘和尾盘分别兑现，也没能走出弱转强。没有开仓，20cm端前排没有什么好机会，整体的情绪也是比较弱的。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，按照风偏来参与辨识度。20cm端，继续留意首板，300小市值的参与为主。30cm端，如有放量活跃的也可以关注。

中线方面，仓位有小幅的上升。加部分地产、AIPC、电力，减部分科技。这里指数偏弱，但比较接近一次局部反抽，不适合杀跌但如果只是缩量反抽，也更适合局部的兑现。情绪上，新老更替仍未完成，跌停数量的增加，和部分个股暴雷带来的担忧情绪还是比较明显的，耐心等待情绪的转折，以十倍股之后的退潮期来看目前还远远不够，供参考。