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6-11 复盘 —— 权重补跌,情绪回暖,是否迎来转折?

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股心股心 2024-06-11 16:31:55 7590
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20240611复盘

                                                          盘面综述

指数分化,上证续跌,科创50涨超2%。节前是微盘股急跌后反抽,这里科创50也是在积弱后反弹,无论是否有科特估的名义。茅台和四大行等超级权重对上证形成压制,往往是指数逼近阶段底部的信号,无需悲观。情绪上有回暖,协和电子、逸豪新材都是超预期的表现,这里后续还会有所反复,但总体上是可以逐渐积极起来的。

                                                     大局观和板块热点

协和电子6板晋级,拓展高度,类似5月中旬的南京化纤。日内5只连板,仍是偏低迷,上海贝岭、万润科技、立昂微等则走出反包。20cm端,逸豪新材6天4板强修复,ST巴安3板高溢价,双乐股份连板,日内7只首板,台基股份也是反复活跃,这里仍是受资金关注。30cm端活跃度有所提升但仍是断档,后文会做说明。

半导体,以科特估的逻辑发酵后加强,大票中芯国际、北方华创的走趋势,前面先启动的光刻胶、三代半导体保持着强度,南大光电、双乐股份,上海贝岭、台基股份等都比较有代表性。发散面上类似存储、FPGA、先进封装等也是常见的路径,不过板块已经发散比较充分,明天早盘冲高的话多数是适合兑现。午后卫星有回升,航天智装叠加芯片,以及天银机电、陕西华达等,消费电子事件落地缺少超预期刺激,不过AIPC、5.5G等题材也在接近止跌修复的节点。

权重,从宁德时代到茅台,走的比较弱,这里拖累指数到支撑位不是坏事,中远海控跌停,前面隆基绿能等也是新低,这里体量比较大,杀下来不是马上能修复的,机会也主要在前面的趋势权重,高股息、电网电力等,这类品种也是短线资金进来时就会调整,很正常。涨价,正丹股份的影响力仍然存在,回升也带动了低空经济的修复,宗申动力、万丰奥威等,这一块走老人气股反抽的合理性也是有的。低价,华闻集团举牌、ST巴安接近1元面值有一定的带动,部分300的ST,主板的中公教育等也有资金做尝试,包括微盘股,都是急跌博弈的思路为主,出清仍然在进行中。

                                                   今日操作和明日策略

操作:空仓等待,20cm前排半导体加强的确定性其实是不够的,10cm也没有太好的机会,这里仍是低吸的性价比要好一些。

机会:主板留意低位的试错,关注前排辨识度的反包,按照风偏来参与。20cm端,留意前排的试错,修复和套利为主。30cm端如有机会出现的话也可以考虑套利。

中线方面,仓位有小幅的上升。减地产、卫星,加AIPC、电力、半导体、低空经济。这里指数分化,弱势格局未改但已接近反抽预期,这里再出现急跌以机会为主,而缩量反抽的话持续性也是堪忧的。情绪上有改善,但还是以修复为主,市场仍需逐渐摆脱正丹股份,及几只补涨股的情绪周期后才能开启新周期,还需多些耐心,供参考。


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