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6-16 复盘 —— 下周行情展望,修复行情能否展开?

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股心股心 2024-06-16 16:25:49 7538
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20240616复盘

                                                       盘面综述

节后指数由调整转震荡,上证阳线阴线相间,资金维护3010点附近的位置。这里市场存在守下限的共识,修复行情的阻力不大,但节奏上需要注意反抽无力后的月末下行。十倍股正丹股份的巨震对于市场情绪影响明显,使得市场处于新老周期更替的节点,后续随指数企稳出现的共振方向才更容易被聚焦,资金也会试错新周期。

                                                  大局观和板块热点

协和电子拓展高度后冲击8板回落,与前面蔚蓝生物、中衡设计的表现接近,这体现了资金对于新周期的尝试。华闻集团5板高标也具有空间含义,但继续走高难度大,周五资金也是相对看好低位的2板,对于协和电子的切换。20cm端,正丹股份新高,虽然次日回落,但后续还会有资金模仿赚钱效应,双乐股份、逸豪新材、英力股份等,科技科创相对占优。30cm端,活跃度仍是集中在少数个股且以低吸为主,后文会做说明。

CPO,新易盛大涨新高,以及中际旭创,PCB的沪电股份、胜宏科技、工业富联等,主要得益于英伟达持续走高的映射。这里即便是最核心品种,也是趋势打法居多,每次长阳之后都是蓄势而非值得追高。相似的还有来自苹果、微软的映射,主要在消费电子,和去年的AI应用是有所区分的,确定性也差一些,主要机会也是在AIPC、机器人、鸿蒙等具备事件驱动的几个方向上,活跃的类似英力股份、斯菱股份、亚华电子等,节奏上的埋伏和兑现也很清晰。半导体,近期表现出韧性,中芯国际、北方华创、南大光电等,依然是围绕设备、材料,前面的扬帆新材、台基股份,近期科创688的安路科技、锴威特等,后面也会有其他的分支去模仿。

老人气股,正丹股份大涨大跌后周五稳住,如果能在这个位置横住也是很强的,对应的化工和前期严重异动的品种也会有轮番的发挥,反之破位的话则需要聚焦低位新热点。地产,前面调整的周期较长,周五也走到了修复,万科、保利发展,以及20cm的品种,这里有望走小反抽波段,但无进一步刺激的话也是兑现点。电网,也是类似CPO的强趋势,许继电气、平高电气,前面众智科技后,当下走出久盛电气、中辰股份等,趋势则主要是在出海的业绩品种。电力也有高温的持续驱动,周五长江电力这批高股息有调整,无充分成本优势的话也不必太执念,毕竟茅台也在跌。低空经济,上一周期的强势方向,也是有修复预期在的,宗申动力、万丰奥威等,也包括商业航天,都是在临近反抽节点的。金融、车联网之类的,活跃表现之后也是不适合太上头的方向。

                                                明日策略和关注方向

机会:主板留意低位的试错,关注2进3,按照风偏来参与前排。20cm端,继续留意首板,也是前排的参与,目前的性价比仍在。30cm端如有破局品种也可以试错。

中线方面,仓位有小幅的降低。目前围绕AIPC、地产、低空经济、电力电网等方向,短期仍是轮动的思维为主。这里指数处于守下限的阶段,回落时无需太悲观,但未来1-2周形成局部反抽的话对于量能、主线强度的要求也会比较高。情绪上仍是偏混沌,但从时间上看新周期不远,需留意热点风格是否变化,继续20cm的模仿还是转换到10cm的趋势,尚处高位的非核心品种则要多去留意风险,供参考。


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