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7-10 复盘 —— 反弹后迎来分歧,注意二次回踩的机会

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股心股心 2024-07-10 16:28:21 7626
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20240710复盘

                                                        盘面综述

指数回落,反弹后走分歧,有小幅缩量。由于煤炭、电力等高股息权重压制指数,这里的表现不算弱,平均股价的调整也比较温和,短期如有连续回踩动作的话,也是以机会来看待,目前还在修复反弹的过程之中。情绪上有分歧,新亚强的反水、天迈科技的加强并存,业绩预告的扰动也在加大,注意一下这方面的风险。

                                                   大局观和板块热点

新亚强尝试冲击5板后反水跌停,高度仍然是受压制。日内5只首板仍偏低迷,围绕消费电子和无人驾驶的前排为主。20cm端,天迈科技加强,实朴检测反包,长药控股仍拓展空间,这一块仍是赚钱效应较好,日内5只首板表现,30cm端,则成电子仍延续表现,日内无首板,后文会做说明。

消费电子,小高潮后强分歧,歌尔股份、东山精密、德赛电池等仍具备攻击性,这里在海外强映射下保持了很好的强度,后面分化仍有机会,部分资金午后也发散了VR,确定性仍在大票。CPO也是走的很稳,新易盛、中际旭创,天孚通信前面弱一些也开始补涨,PCB出来业绩的生益电子和深南电路高位仍是给了很好的反馈,资金的强度很高,不过需要注意的是这一块再走加速的品种是要注意回落波段的,包括铜缆,沃尔核材、神宇股份等,新高后稳住其实才是最佳的走势,其余的像AIPC、卫星和华为产业链等也会有轮动的预期在,主要在辨识度品种上。

无人驾驶,消息面持续加持,前面也有车路云的热度,不过这里小高潮后分化预期是明显的且题材的属性更强。德赛西威、华阳集团、启明信息等辨识度也都比较足,天迈科技、经纬恒润等区分短期的小高度,前面车路云华铭智能到4板后A杀还是有制约的。业绩,依然是加分项,凯中精密也是打出不错的高度,半导体、化工、小金属等在7月中旬附近也会不断有品种走出来,老十倍股正丹股份也是基于业绩预期维持住强势。高股息,几个大票业绩出来走了兑现,中国神华、国电电力等,昨天也说了这一块业绩的扰动,这里后续的重点是板块调整中强承接的,后续动力也更足。

                                                   今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。早盘无人驾驶前排加强,天迈科技、星网宇达一字,后面的炸板其实是不少的,前排没有拿到也就不必强求。

机会:主板留意低位的试错,关注前排的反包,重点看分时的转势,没有好的就放弃。20cm端继续留意首板,前排的参与。30cm端如有放量套利机会仍可以留意。

中线方面,仓位有小幅的上升。加部分高股息、汽车、信创,减部分老人气股。这里指数进入到震荡的状态,月中之前连续调整以机会来看待,同理连续反弹的话也并不可靠。对应的情绪上也是比较反复,虽然比前一阶段的持续新低要好做,但并不支持持续的活跃和表现,仍然需要买在分歧而非小高潮后接力,供参考。

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