7-10 复盘 —— 反弹后迎来分歧，注意二次回踩的机会

20240710复盘

                                                        盘面综述

指数回落，反弹后走分歧，有小幅缩量。由于煤炭、电力等高股息权重压制指数，这里的表现不算弱，平均股价的调整也比较温和，短期如有连续回踩动作的话，也是以机会来看待，目前还在修复反弹的过程之中。情绪上有分歧，新亚强的反水、天迈科技的加强并存，业绩预告的扰动也在加大，注意一下这方面的风险。

                                                   大局观和板块热点

新亚强尝试冲击5板后反水跌停，高度仍然是受压制。日内5只首板仍偏低迷，围绕消费电子和无人驾驶的前排为主。20cm端，天迈科技加强，实朴检测反包，长药控股仍拓展空间，这一块仍是赚钱效应较好，日内5只首板表现，30cm端，则成电子仍延续表现，日内无首板，后文会做说明。

消费电子，小高潮后强分歧，歌尔股份、东山精密、德赛电池等仍具备攻击性，这里在海外强映射下保持了很好的强度，后面分化仍有机会，部分资金午后也发散了VR，确定性仍在大票。CPO也是走的很稳，新易盛、中际旭创，天孚通信前面弱一些也开始补涨，PCB出来业绩的生益电子和深南电路高位仍是给了很好的反馈，资金的强度很高，不过需要注意的是这一块再走加速的品种是要注意回落波段的，包括铜缆，沃尔核材、神宇股份等，新高后稳住其实才是最佳的走势，其余的像AIPC、卫星和华为产业链等也会有轮动的预期在，主要在辨识度品种上。

无人驾驶，消息面持续加持，前面也有车路云的热度，不过这里小高潮后分化预期是明显的且题材的属性更强。德赛西威、华阳集团、启明信息等辨识度也都比较足，天迈科技、经纬恒润等区分短期的小高度，前面车路云华铭智能到4板后A杀还是有制约的。业绩，依然是加分项，凯中精密也是打出不错的高度，半导体、化工、小金属等在7月中旬附近也会不断有品种走出来，老十倍股正丹股份也是基于业绩预期维持住强势。高股息，几个大票业绩出来走了兑现，中国神华、国电电力等，昨天也说了这一块业绩的扰动，这里后续的重点是板块调整中强承接的，后续动力也更足。

                                                   今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。早盘无人驾驶前排加强，天迈科技、星网宇达一字，后面的炸板其实是不少的，前排没有拿到也就不必强求。

机会：主板留意低位的试错，关注前排的反包，重点看分时的转势，没有好的就放弃。20cm端继续留意首板，前排的参与。30cm端如有放量套利机会仍可以留意。

中线方面，仓位有小幅的上升。加部分高股息、汽车、信创，减部分老人气股。这里指数进入到震荡的状态，月中之前连续调整以机会来看待，同理连续反弹的话也并不可靠。对应的情绪上也是比较反复，虽然比前一阶段的持续新低要好做，但并不支持持续的活跃和表现，仍然需要买在分歧而非小高潮后接力，供参考。