7-31 复盘 —— 迎来放量大涨，阶段反弹如何把握？

20240731复盘

                                                          盘面综述

指数迎来大涨，伴随放量。上证在连续阴跌并回补缺口后，终于迎来强有力的反弹，这里界定为阶段改善，八月初的市场偏暖，后续还会有回落的过程，注意节奏。平均股价也有3%以上的上行体现了一定的报复性，强抱团股的如期分歧，和对于空间的打开，都有助于情绪上的回暖，普涨过后会迎来分化，但短期轮动层面上的机会仍会比较多。

                                                    大局观和板块热点

腾达科技分时巨震后完成8板，前一次这个连板高度还在4月初。国中水务、大众公用、锦江在线等均出现明显的亏钱效应，日内13只连板也有所降温，但像锦龙股份、宗申动力、启明信息、江铃汽车等仍有攻击性，基于对大众交通形态的模仿。20cm端，旗天科技4板晋级，昨日涨停溢价一般，日内6只首板，均是低位品种。30cm端，华信永道首板，天润科技高溢价，后文会做说明。

无人驾驶，连续加速后走到分歧，指数上的回暖也助推了抱团瓦解，核心的大众交通保持着一定的承接，后面几只人气股应该会有龙回头的动作，另外就是低位的首板切换。商业航天，早盘是和高位股一起跳水的，而后率先转势，航天晨光、航天长峰、腾达科技走了加强，这种分离的走法是很强势的，午后低空经济，也有消息面刺激，宗申动力有攻击前高的预期，万丰奥威、中信海直等也都比较核心，这里核心品种尝试或完成二波的打法也是比较强势的。

金融，日内的核心共振，有券商合并的传闻，包括互金、多元金融也是历来的弹性，华信永道和天晟新材、财富趋势等，一路趋势+涨停走上来的是锦龙股份。后面需要留意大票表态，中信证券、东方财富等。海外映射，扰动比较多，英伟达、微软的波动在加大，外盘稳住的话这里也是有修复预期的，新易盛、中际旭创，以及PCB、苹果链的弹性品种走轮动。半导体，则依然是比较渣的走法，昨天最强的上海贝岭摸涨停后留了长上影，不过影响面不是很广。机器人，也走了局部的共振，昨天分歧后再走强，鸣志电器、中大力德等，围绕电机、减速器的辨识度。

                                                   今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘20cm前排仍有科德教育扰动，信邦智能和几个金融的确定性也不足。30cm的华信永道同理也是可以考虑的。

机会：主板留意低位的试错，关注1进2，重点看弱转强的，与指数存在共振。20cm端，继续留意首板，前排的参与。30cm端，如有放量后的套利仍可关注。

中线方面，仓位基本上维持。加部分无人驾驶、商业航天，减部分低空经济、科技等。这里指数迎来企稳，标志性阳线过后有利于预期的缓和，短期留意量能不宜收缩太多，就至少可以保持轮动的机会在。情绪端，抱团迎来分歧和瓦解，但留下的高度和偏好仍在，老题材核心、低位新方向应该都有表现的机会，根据偏好来参与，供参考。