8-29 复盘 —— 情绪出现缓和，银行落万物生？
20240829复盘
指数分化，双创出现修复，量能回升道6000亿。这里聚焦月末，部分资金先动手，情绪在小周期是有望缓和的，毕竟深圳华强打开了高度，后面看量能的恢复情况，应该会好一些。
华为海思向消费电子切换，围绕华为、苹果的发布会，折叠屏，华为玄玑、液冷等表现，乐心医疗不反馈的话20cm也会改善，深圳华强大概率不A杀这里的高度也会维持住，标的上则是围绕各自分支的核心来博弈。另一块英伟达业绩不差，但前面的预期很高，加上量能不足，这一块还是承压的状态，不过业绩加持的部分CPO、PCB再调整也到了修复的节点附近。
房屋/西部比预期的弱一些，但同理前面的黑悟空，再杀也会有个反抽，对应卖点。新能源，围绕固态电池的新技术、逆变器的业绩也有表现，节奏上不会持续，参考阳光电源、鹏辉能源的带队效应即可，弹性也体现在部分辅材、新技术上。低空经济，万丰奥威N字，其实也是修复性质，后面也有相关的会议，初期筹码压力不大，后面也会纠结，包括老龙头正丹，也在腰斩位附近有企稳的动作，这里也是老周期调整的一个节点。
操作，博弈新能源，减部分消费电子，加部分海思，低吸部分老龙头，仓位变化不大。早盘的智动力、常山北明这种回封有考虑，但也没有把握，确认了深圳华强的断板节点更稳健些。明天可以留意低位2-3板的尝试，也留意20cm强势股能否加强，类似国科天成这种爆头还是偏极端，情绪有企稳，但还是要保持足够的耐心，不会一下子就满血复活的，供参考。
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