英伟达PC来了，光模块龙头辟谣，高盛狂吹下一个存储！

5月A股过去了，明天是6月首个交易日，时间过的真快！2026年快过去一半了。

大A有一句话叫：一直有句谚语“五穷六绝七翻身”！6月有世界杯，有长鑫、SpaceX上市，有美联储议息等大事。也迎来中报季，金融机构有年年中考核，各种变数还是比较大的！

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爱股君认为，6月应该是轮动市，要牢记祖训，大家多做做高抛低吸。我的预测，6月先看老登的修复，再看科技的救赎，最后看整体震荡！指数估计波动不大，但行情可能相当磨人，大家要有这个准备。

但也不用担心跌太深，更不用担心牛市没了。要知道某队抄底的ETF几乎卖完了，手里全是子弹！一旦市场跌多了，他们会护盘制造"慢牛"。毕竟6月底~7月初长鑫要IPO，场子又需要重新热起来！

总之，下周初科技股还会有反弹，大家可以适当调仓。之前一直被抽血的那些“老登板块”，可能会来个超跌反弹！但反弹基本就是轮动着来，别指望涨太多，毕竟上面套牢盘太多了。

有人会问，6月是不是应该防守，买老登、红利。其实也不是，看似危险的地方反而越安全，看似安全的地方反而越危险！啥意思呢，就是6月抱团会缩圈，最牛的那部分股票会抱的更紧。而那些破位的股票，可能依然无人问津，跌多了并不是抄底的理由。

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预祝大家6月都大赚！喝着啤酒看着球唱着歌就把钱给赚了。至少把5月亏的赚回来，这个月大家确实挺难的！

1、《求是》杂志重要文章《前瞻布局和发展未来产业》

点评：文章明确点名量子科技、生物制造、氢能与核聚变能、脑机接口、具身智能（人形机器人）、第六代移动通信（6G）为重点方向！

所以科技，科技，还是科技。从A股的角度，这是一轮全球共振牛市，外围还在狂欢，大A凭啥提前结束？要说科技涨幅，美股韩股都比我们涨的多！

爱股君认为，A股“科技牛”的根基没有动摇，最近回调只是拥挤度太高+减持+获利盘的一次集中释放，并不是科技走完了！

前阵子证监会转发了一篇文章，标题是《从“赚了多少钱”转向“能解决多难的问题”，科技叙事重构中国资本市场底色》。这其实就是定调了，现在科技当务之急是“解决问题”，这个任务还没有完成。

当然，这需要把握一个度，如果科技抱团太狠，股东都在减持，或者IPO抽血过于猛烈，对科技牛会带来考验！但目前还一切可控，整体趋势没问题，资金面也相当的宽松，所以没啥太大担忧的。

2、劲爆利好！英伟达PC来了

周末，英伟达、微软、Arm 的官方账号同步预热 "PC 的新时代"。这预示着，英伟达即将宣布进军Windows PC处理器市场！

点评：周末热度比较高的是AIPC概念，主要是微软、戴尔等要推出搭载英伟达新芯片的AI电脑！在PC端开启AI新叙事。

6月1日还有发布会，老黄亲自站台演讲，PC产业的“iPhone时刻”即将到来！难怪戴尔、联想最近股价暴涨。3月那会黄仁勋告诉联想CEO杨元庆“今年将属于你”，还以为是恭维的话，原来早就透露了天机！

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总之这个意义重大，过去AI PC喊了很久，但一直停留在口头上。以后大家普通办公、打游戏的电脑，直接把英伟达的AI算力塞进去！直接升级成能跑本地大模型的AI工作站。

未来新PC三巨头：英伟达（GPU）+微软（系统）+Arm（架构），利好老登的联发科、戴尔、华硕、联想这些，对英特尔、AMD、苹果带来新的挑战！对A股来说，主要利好AIPC、AI服务器概念，还有达链，资金可能会借机炒作。

3、光模块龙头中际旭创紧急辟谣

周六下午，中际旭创官微发布澄清公告：《中际旭创董事长2026光互联论坛（5.28上海）演讲全文》皆为杜撰，公司及董事长从未发表此文中提及的内容。

点评：现在小作文有点猖狂，连中际旭创董事长论坛演讲都能杜撰，这也有点离谱了。

爱股君看了这个“谣文”，最假的是：中际旭创董事长花了大量篇幅“赞美”长光华芯。说高端光芯片是卡脖子，长华光芯200G EML破局；光模块竞争已经结束，光芯片才是主战场！

很明显有人编造这篇文章，其实是想扯大旗作虎皮，借中际旭创董事长的口，来拉台长光华芯的股价。这就是为啥中际旭创要紧急辟谣，被人当“枪”使了。

这个文章发布是5月28日，当天中际旭创大涨7.79%，长光华芯上涨9.78%，效果明显。5月29日长光华芯全天放量震荡，明显有不少资金在趁机出逃！

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这种有点明目张胆了，建议还是查一查；现在大数据时代，查出来应该没那么难。至于股价影响，对中际旭创应该不大， 对长光华芯可能更大一些。

4、大模型公司MiniMax启动A股上市

记者获悉，MiniMax 已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。

点评：MiniMax在港股上市不到半年，募资55亿港元；这么快就寻求科创板上市！此外，智谱也在加速科创板上市，“大模型双雄”将会师A股。

短短半年，MiniMax在港股涨幅超4倍，市值为2635亿港元；智谱更是上涨超10倍，市值7000多亿港元！非常的疯狂。

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如果走绿色通道，搞不好“大模型双雄”今年底明年初就能上了。接下来科创板压力有点啊大，一边是长鑫存储、宇树等巨无霸来了，一边大基金，大股东都在减持！

当然，由于智谱、MiniMax的稀缺性，相关概念股不排除先炒一波。MiniMax概念：掌阅科技、电广传媒、视觉中国、鸿博股份；智谱概念：电广传媒、凌云光、华策影视、优刻得、首都在线等！另外正宗大模型标的回来了，对AI下游也是强心剂，直接利好AI应用和传媒游戏公司。

5、明天A股又有重磅上会

宇树科技IPO将于6月1日上会，拟募资42.02亿。这是“A股人形机器人第一股”，现在距离上市仅差临门一脚了。

点评：继长鑫科技后，明天宇树科技正式上会，这是A股人形机器人第一股！从被上交所受理到上会，宇树仅等待66天，这个速度是非常快的。

所以，宇树过会应该没啥悬念。对整个人形机器人板块来说，它的上会，有可能成为点燃板块情绪的导火索，毕竟人形机器人板块也回调不少了！

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真正受益的是两类公司，一是宇树供应链的核心零部件厂商，减速器、电机、传感器这些环节；二是其它人形机器人独角兽公司，有望成为“下一个宇树”的！

不过，最近资金对人形机器人板块认可度偏低，以兑现为主。主要两个原因，一方面宇树科技行业护城河较浅，并非绝对的龙头；一方面人形机器人以概念为主，机构并不愿意抱团！总之参与这个方向要悠着点，建议做波段为主。

6、美股大变天！市值前10没有一家传统公司

美光科技股价大涨，巴菲特的“伯克希尔”市值排名已经退出了美股前10！现在美股和全球股市，都在发生“老登”退场，“小登”上位的变化。

点评：这一轮全球科技牛，都是“老登”退场，“小登”上位。市值巨无霸都被科技把持，传统行业表现疲软。

目前美股的市值前10分别是英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、台积电、博通、Meta、特斯拉，以及美光！全部都是科技公司，加上今年有望上市的SpaceX、Anthropic和OpenAI三巨头，老美科技股只会更强！

A股市值前10是建设银行、工商银行、农业银行、中国移动、中国石油、宁德时代、中国银行、贵州茅台、中国海油、工业富联。只有宁德、富联2家算得上科技股，跟美股相差非常大！

不过，大A市值第11名中际旭创、第12名中芯国际、第17名比亚迪、第18名寒武纪、第20名新易盛、第21名海光信息。加上很快上市的长鑫、长存，我感觉不出2~3年，A股市值前10会有5~6家科技股。

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所以A股科技牛不会结束，科技死了慢牛也没有了。未来A股的增量主要靠科技+高端制造业，一定会出10万亿，5万亿的龙头，而且不只一家！当然，那些只会讲故事、蹭热点，根本兑现不了多少业绩的伪科技股！或者强周期的科技股，现在涨上去以后还会跌回来的。

周末侃市：

其它的消息。

高盛：MLCC就是新存储。高盛表示，多层陶瓷电容器（MLCC）正成为AI基础设施的下一个核心瓶颈，已成AI服务器GPU和内存后“第三大成本”。

高盛也加入到吹AI了，在光模块、存储后，MLCC会不会成为下一个市场热点，看明天资金买不买账了。

商业航天多个利空扰动。就在SpaceX IPO进入最后冲刺的关口，商业航天来了多个利空消息。

一是蓝色起源"新格伦"火箭爆炸，周五美股商业航天板块全线暴跌；二是丹麦养老金机构唱空，SpaceX的合理估值不应超过1万亿美元！

不过，马斯克否认SpaceX的IPO估值目标下调，A股商业航天也回调很多天，我觉得利空兑现差不多了，下周商业航天有修复的机会。

宁德时代宣布今年实现钠离子电池规模量产。电池的演变，锂电→钠电→固态！从业内的反馈看，锂电/钠电差别不算很大，不算是重大技术突破。

但不管锂电、钠电、固态，宁王说自己第二，没人敢说第一。宁王是妥妥的新能源一哥，这点外资非常看重，但内资没那么上心！宁德港股比A股贵了50%，这么高的溢价是非常少见的。

两大牛股紧急澄清与英伟达关系。今晚风华高科公告，英伟达未对公司开展任何产品认证；宝鼎科技也公告，公司未与英伟达有过接触+业务合作。

两家公司都是大牛股，风华高科已连涨10天，年内涨幅近226%；宝鼎科技一个月股价涨超160%，年内股价涨近250%！

这个澄清公告能不能打压股价，很难说，股民说你有就有。现在只要蹭上英伟达，股价都会爆炸，拦都拦不住啊。

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亚洲大米价格5月出现近20年来最大单月涨幅。涨价原因主要是化肥涨价+天气问题！厄尔尼诺若带来更炎热、更干燥的天气，将进一步粮食产量。

之前是上游资源、石油上涨，现在全球农产品也受影响开始涨价，通胀开始传达到下游农产品了！可以关注农林牧渔（饲料、养殖）、食品饮料（白酒、调味品、休闲食品）、家电（空调）等细分方向。

美伊局势。美伊谈判依然没有结果，双方还在扯皮阶段，周末局势还有紧张的态势！不过虽然海峡还关着，但油价跌回到100美元下方，世界经济还算平稳，中东问题不大。

周五美股道指创历史新高，首次站上51000点关口；纳斯达克涨0.2%，也创下历史新高！

美股是老登、小登一起涨，三大指数涨幅也很均衡。A股沪指负责慢，双创板块负责牛；A股个股多数走熊，双创板块则暴涨暴跌，大家持股体感确实不算好。

爱股君总结过，A股就好吃妹子谈恋爱，上来就掏心掏肺，死去活来，过段时间就审美疲劳闹脾气；美股像夫妻过日子，先看三观再慢慢磨合，行就真爱，不行就直接散伙！但共赢意识比较强，长期持有就行。

一句话就是，我们市场还太年轻了，还有进步的空间！大家还是要有信心的。