国务院放大招，发改委一锤定音，多家半导体公司减持了！

今天又是双创板块发飙，带动A股大反击！现在人气全在科技股，科技跌，大盘大跌；科技涨，大盘才能涨。而老登就像尿壶，实在急的时候拿出来用一下，用完就直接扔了！

这市场就一根筋啊，老登昨天刚有起色，今天全部挨揍；小登跌一天很多又新高，比如易中天全部历史新高！确实强的离谱。

总之，现在资金就是死死抱团硬核科技。就像年轻人谈恋爱，每次市场一调整（吵架），反而抱得更紧了！每天都恨不得干柴烈火。

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哪怕是“高低切”，也是在科技内部轮换。比如易中天、纪连海涨多了，资金挖掘的是京东方A、歌尔股份，中兴通讯这些，而不是消费的老登！

现在市场真的冰火两重天，小登打开手机一看，又是新高；老登打开手机一看，股灾式上涨！ 大家的悲喜是不相通的，甚至截然相反。

科技牛+抱团+聚焦头部，他们都说是美股化，这么说也无力反驳啊。所以科技牛还会飞一阵子，老登可能还得继续煎熬。

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爱股君一直都说顺势而为，今年亏最惨是拿着旧剧本，还相信“全面牛”和“雨露均沾”的人！熊市时都没最近惨，确实太难了。

当下的行情，要么重仓双创，要么空仓，去找找什么低位补涨、防御板块，很多时候都是挨打！那么问题来了，这种极端行情真的正常么。

小登总有一天熄火，老登也有一天会雄起。但很多跌了5、6年了，人生有几个5、6年！所以不要去断牛市什么时候结束，有那水平早就拥抱刘亦菲了。尊重市场趋势吧，看不懂就管住手。

1、国务院印发《城市更新“十五五”规划》

国务院日前印发《城市更新“十五五”规划》，明确了“十五五”时期城市更新工作的目标指标、重点任务、重大工程和政策举措。

点评：城市更新上升为国家战略，这个高的规格，其重要性不言而喻！这个事儿今晚也上了新闻联播。

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这次明确了“十五五”目标，有两个首次表态，一个是“严格规范城市轨道交通规划建设”，也就是地铁审批趋严；另一个是“严格限制超高层建筑”，以后30~40层的商品房会很少了！

总之，城市更新已成为国家战略级部署，撬动的资金是数万亿级。但重心从“大拆大建”转向“精细化运营”，老旧小区改造、地下管网升级、智慧交通、绿色建筑等未来方向！给建材、工程机械、智能家居等行业带来机会。

2、再次降温！多家半导体公司遭减持

今日，沪硅产业、德邦科技发布公告，国家大基金减持公司1%的股份。另据港交所文件显示，大基金对中芯国际的多头持仓比例也有所降低。

点评：最近大资金减持挺多的，包括大基金、产业资本、大股东。今晚多家半导体公告被减持了。

沪硅产业：股东大基金持股比例降至12.89%，减持1%。

德邦科技：股东大基金持股比例降至11.9%，减持1%。

澜起科技：股东上海融迎询价转让1222.8万股 持股比例由6.84%减少至5.78%。

另外港交所披露，大基金对中芯国际多头持仓比例从8.08%降至7.99%。

当然这些都是减持过了，对股价应该没啥冲击，甚至可能是利好。为啥大资金加速减持，大家看中芯国际港股，这一年走的可是大牛市！

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爱股君查了下，最近三个月，单月减持都是千亿以上，主要集中在半导体方向。但为啥科技牛还那么牛，因为两融、公募、游资、散户的增量资金，现在90%都在干科技；所以每次科技回落，都有一堆资金去抢了！

科技牛的信仰，不会因为减持就熄灭的。但短期股市本质上是资金游戏，现在增量多，科技牛可以为所欲为，但等到减持资金多过增量资金，或者增量资金不够了，那就要小心了。

3、发改委：做好煤炭、天然气等一次能源生产和供应 满足顶峰发电需求

国家发改委组织召开视频会议安排部署全国迎峰度夏能源保供工作！会议要求，全力保障迎峰度夏能源安全平稳运行。

点评：今晚电力、新能源、火电板块迎来政策利好！发改委召开会议，明确指示：必须保证全国不断电、不限电，尤其居民生活用电。

主要是又到夏天，又要到用电的高峰期了。世界气象组织说：未来5年将出现史上最热一年！搞不好今天就是过去最热一年，毕竟上一次是2024年。

总之，6、7、8月，对于新能源和电力是实打实的利好。对于电力公司来说是一个巨大挑战，但也是全年业绩提升的关键窗口期！

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对A股来说，主要受益是电力（火电、水电、核电）、储能/虚拟电厂、清凉消费（啤酒、冷饮）这些方向。最近电力股也非常强，已经部分反映这个预期了。

4、王传福：发布中国首款4nm智驾芯片“璇玑A3”

王传福宣布，中国首款4nm智驾芯片“璇玑A3”已规模化量产，支持L3、L4自动驾驶，三颗芯片总算力超2100TOPS，算力利用率提升100%。

点评：比亚迪放大招，发布中国首款4nm智驾芯片“璇玑A3”！目前该芯片已开启规模化量产，支持L3、L4自动驾驶，说明国产汽车芯片取得了重大突破。

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从华为芯片及韬定律，还有昨晚的腾讯芯片、今天的阿里达摩院GPU、今晚的比亚迪芯片...！国内芯片现在遍地开会，现在就剩高端AI芯片+手机芯片没攻克了。

另外，小鹏汽车也有消息，公司面向量产版本的新一代IRON人形机器人软硬件研发进展顺利，目标今年底实现高阶人形机器人量产！

今年国内新能源车内卷，汽车大厂都不受待见，小米、比亚迪、小鹏等股价都跌成了老登。但比亚迪的智驾芯片，小鹏汽车的人形机器人，小米的AI、芯片等不弱，未来还是有故事可以讲的。

最近A股一些“老登科技股”开始补涨，从京东方A、歌尔股份到今天中兴通讯涨停。比亚迪这个老登是不是也该动一动了！

每日侃市：

其它的消息。

两部门联手 系统布局人工智能计量能力建设。这个啥意思呢，就是国家出手，给AI装上一套统一的“度量衡”！以后AI模型准不准、算力效率高不高、数据质量好不好，都有统一标准了。

主目的要有两个，一是AI从野蛮生长走向规范发展，二是给下游AI用铺路。AI现在大家都在炒上游的算力和算力配套产业链，但最终还得落在下游各类应用上，否则AI就是泡沫了。

公募规模逼近40万亿 刷新历史新高。公募规模40万亿，已经非常庞大！国内资金加速从存款转向权益市场，这个趋势非常明显了。

当然，其中货币基金12万亿，债券基金18万亿，权益类基金约8.5万亿！也就是说，真正可以炒股也就8.5万亿，占比21.5%。

现在外资在A股4万亿，公募8万亿已经不小了。但我们的机构喜欢抱团，这个尿性是改不了的。

有色金属的几个催化：

关于美国铜进口关税的猜测再度升温 铜贸易商再掀抢运美国浪潮。

津巴布韦宣布：将锂、镍、钴、石墨等14种矿产列为“关键矿产”。

SST固态变压器。今晚这个概念吹的比较多，SST正处于爆发前夜，机构预测2026年将开启商业化元年！

看研报说这是算力供电革命，万亿级市场空间。大家有兴趣去自行学习，在A股天天得学新知识，根本学不完啊。

美方官员：美伊已达成协议 尚待特朗普最终批准。美股今晚开盘是下跌的，但美伊又来利好，美官员说美伊已达成了协议。

另外，美国4月核心PCE低于预期，降低了市场对美联储加息的担忧。今晚又是纳斯达克领涨，科技小登继续奏乐继续舞啊！

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