震荡中等待靴子落地！

昨天A股茅台带头、港股腾讯带头，A/H联手齐涨。白酒板块涨超7%，新能源、医药、券商等均涨幅亦有3-4%。恒生科技指数涨7.8%，创4月29日以来单日最大涨幅。

茅台10月跌幅27.9%，在历史上都算罕见的，所以白酒昨天的走势并不意外，毕竟行业并未有大利空，也验证了咱说的快杀必有快反！后面的预期也有一句俗语，即一根大阳至少也可以撑两天热度。

就目前市场而言，比较好的预期是成交量一直在线，昨天更是朝着万亿迈进；遗憾的是市场缺乏持续的逻辑主线。因此，我维持机构在调仓换股、市场处于震荡筑底的观点不变。那么，错过低点加仓，右侧现在想加的还是建议等等。

从短级别分时图看，今天沪指的压力位在2970点附近，正好明天凌晨公布美联储议息结果，所以这里最好的预期是：震荡1-2个交易日，既完成短级别技术修整，又能静待靴子落地。随后再向3000点这一箱体中轴迈进。

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盘后，工信部、教育部、文旅部、广电总局等多部们印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年，虚拟现实总产业规模（含相关硬件、软件、应用等）超3500亿，虚拟现实终端销量超2500万台。

相关虚拟现实概念股如歌尔、立讯、水晶等有望走强！其中再度涉及软件，这与最近热炒的信创题材有重合，今日有望再度反复。另外，昨天一个新热点在发酵，即供销社概念，逻辑上有两个刺激点：

①人民日报文章《全面推进乡村振兴迈出坚实步伐》；②10月17日，湖北日报报道湖北基层供销社恢复重建至1373个。市场相关人士解读为是“供销社卷土重来”，或者是提速“国内统一大市场”。相关概念股：

1、供销合作总社作为实际控制人的，如中农立华、中再资环、中农联合；

2、地方合作社控股的，如安徽省供销社控股的辉隆股份、新力金融，浙江省供销社控股的浙农股份，广东供销社的天禾股份，山东供销社的天鹅股份。

3、供销社参股企业如湖南发展（1.24%股权）、新野纺织（2.78%股权）。

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【11.2基金板块盘前点评】

1、中概互联：大涨，择机操作。如果今天继续大涨，比如5%，那可以考虑把最近一笔加仓减掉；若又跌下去，那就继续熬。目前还是等周四美联储加息靴子落地，11月加75bp没啥疑问，重点是对12月甚至往后的态度！

2、证券：大涨，无操作。最近调整没有加仓，因为没创新低，只是回到节后首日加仓点附近；这里除非再涨5-6%，否则差价意义不大。

3、军工：小跌，无操作。昨天的回撤，一定程度表明空头占优，但这里是保持横向震荡，还是阶段顶部，暂时还不好说，因为还未考验支撑，支撑点约在当前位置往下-3%左右，且看。

4、半导体：微涨，无操作。目前支撑短期走强的逻辑就是超跌+国家安全的热点催化，反转的逻辑还得看行业景气度；维持宽幅震荡筑底的观点不变，底部确认，这波箱体顶暂时还未出现，倾向可能落在上方60/120日线附近。

5、新能源：光伏、锂电大涨，前者昨天减仓，后者未动，今天暂无操作计划。宁王相对还是弱点，未能完成上方487-490元区间缺口的回补，看今天如何。

6、周期：煤炭微涨，加仓。昨日午后跟随市场拉红，今天这个位置比较重要，既是8月初低点支撑，也是阶段下降通道支撑，看能否有效支撑；可以短线加点博弈反弹，但这部分仓位的预期就是本周后面不反或再破位即撤。钢铁小涨，有色受益锂矿大涨，不动。

7、白酒：暴涨，暂无操作计划，除非今天继续大涨5%以上，那么会减仓。昨天计划是加仓的，显然错过了最好的点，目前净值回到上次加仓点附近。这里的反弹也验证咱说的快杀必有快反，一根大阳线应该可以再撑两日的。

8、医药：大涨，无操作。昨日午后突然拉起，有点出人意料，所以医药也错过了回补点。无论药还是酒，本身仓位都不少，无非是想做个差价，既然等不到合适点，那就放弃。