中铁建地产80亿公司债“已受理”，拿2亿并购，目标已锁定！

◎ 来源 | 地产密探（ID：real-estate-spy）

◎ 编辑 | 密探

近期，房企“再融资”有区别地徐徐开启，已给楼市以极大的信心支撑。

12月20日，中国铁建地产申请80亿元小公募型公司债融资计划，在上交所显示“已受理”，这是继旭辉8.42亿元公司债申请近日“已受理”之后的第二笔大单。

目前，中国铁建地产主体信用评级为“AAA”，80亿元募资计划分期发行募集。对募资用途，该房企明确说，“2 亿元拟用于收购地产项目，正在与被收购方协商沟通项目收购， 积极维护房地产市场稳定；剩余部分拟用于偿还有息债务”。

近日，央行与银保监会联合出台通知，鼓励银行做好重点房企风险处置项目并购的金融支持和服务，具体涉及“稳妥有序开展并购贷款、加大债券融资支持力度、积极提供并购融资顾问服务、提高并购服务效率、做好风险管理等”。

此外，央行与银保监会近期相关会议还要求银行“对出现风险和经营困难的大型房地产企业，不要盲目抽贷断贷”。

据最新消息，年初债务爆雷的蓝光发展，已连续4个交易日涨停，蹊跷背后，其公告目前相关债务重组方案尚在拟订中，近期计划出售重庆炀玖商贸公司100%股权，涉及重庆未来城104亩项目、重庆芙蓉公馆、天津津南小站665亩项目。

截至2021年9月末，中铁建地产在建项目60 个，总建筑面积 1702.96万平方米，计划总投资约2176.48亿元，面临较大的资本支出压力。

相比2018年-2020年土储扩张，今年前3季度中铁建地产“逆市”扩土储迅猛，不仅新增土储规模创新高，拿地金额也创新高，但拿地成本有所下降，可谓逢低抄底。

截至今年9月底，中铁建地产合并口径土储规划建筑面积733.12万平方米，以现有开发速度，目前土储量可供未来 2~3 年的开发需求。

从销售端看，据克而瑞监测，今年前11个月，中铁建地产全口径销售额1167.8亿元，排名第30位，权益金额864.2亿元，排名第28位，从销售额及排名看，好于去年同期。

截至9月底，中铁建地产账上货币资金96亿元，有息负债总额约927亿元，其中短期借款80亿元，一年内到期有息负债余额约117.3亿元，依此看短期偿债压力非常大。

然而，背靠大央企中国铁建这个强大的靠山，中铁建地产显然不愁资金压力，在当前窗口期更不愁发债。这让多少民营房企眼馋？