火箭回收成功，人寿加注半导体《柳哥财经》资讯精选07.13

  火箭回收成功，人寿加注半导体

  1、周五美股小幅收涨，走出三连阳，科技股领涨全场。道指涨0.29%，标普500指数涨0.42%，纳指涨0.29%。按市值排名，英伟达涨4.03%，富时A50期指连续夜盘收涨0.31%；纳斯达克中国金龙指数周五收跌0.23%，本周累计上涨3.53%。

  评：美股三大指数与科技股、A50收涨，对A股影响正面，A股仍将以我为主，走独立行情，坚持科技主线不动摇。

  2、中东事件发酵：

  1）美中央司令部：已对伊朗发动新一轮打击；

  2）伊朗：霍尔木兹海峡目前无法通行；

  3）美军：霍尔木兹海峡航运正常通行，伊朗不控制该水道。

  评：受此消息刺激，周末还在交易的虚拟货币出现了跳水。虽然现在中东问题影响不大，但如果霍尔木兹海峡长期关闭，肯定会影响通胀，也会影响刚刚燃起的宽松政策，所以，对股市仍构成负面影响。

  3、MLCC继续涨价：

  7月4日上午，华强北AI服务器高容MLCC继续涨价，主流料号村田1206 47μF高容规格报价约650元/2000颗；当天下午，价格拉到670到690元/2000颗。

  7月5日，这一主流料号上午报价700–720元/2000颗，下午收盘上调至725–755元/2000颗；

  7月6日晚间，同一主流料号报价780-820元/2000颗；

  7月7日全天报价上涨为800-845元/2000颗；

  7月9日全天，这一主流料号的价格有商家的报价再次上涨，平均在850-890之间/2000颗。

  评：MLCC方向，还没有结束，短期市场调整很正常，受到Ai硬件大震荡影响；洗盘后是机会。

  4、会议：要全链条推动新兴支柱产业规模化发展 加强基础研究和关键软硬件攻关 ，系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力。保险资金加速奔向“硬科技” 中国人寿50亿“加注”半导体产业链

  评：科技强国大背景下，Ai的未来是应用，近期Ai硬件休息，应用端值得关注，硬件的资金会分流到应用，其中6G通信、算力基建、物理Ai，等等都是值得中长线关注的。

  5、商业航天：回收成功！

  评：周五大涨，但冲高回落，短线利好兑现，谨慎追涨！

  6、K海力士美股首秀收涨近13% CEO称史上最严重“芯荒”明年到来 预计存储芯片短缺将延续至下一个十年

  评：对周一大A科技股影响正面；周五Ai产业链的大跌，主要是长鑫上市前机构调仓而已；同时商业航天大涨分流市场资金导致；Ai链的板块涨幅大，分歧是正常的，现在进入高位横盘震荡可能性大，短期咱们可以先回避；等长鑫上市后一周，市场稳定了再考虑。目前谈泡沫破裂还早，因为现在最核心是产能不够！

  7、央视财经：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业

  评：利好算力

  8、周末科技利好堆积

  1）SK海力士美股上市首日大涨13%，该公司CEO称史上最严重“芯荒”明年到来，预计存储芯片短缺将延续至下一个10年；

  2）商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理；

  3）先进封装需求持续高增长，供应缺口将延续至2027年，供需拐点或在2027年下半年出现。

  对芯片、半导体这些硬件方向的科技，我们还是认为，行情虽然没有结束，但热点只会集中在龙头方向，其它纯粹题材炒作，可能再也见不到高点，而对龙头的炒作，大家也要小心长鑫科技上市以后，短期见到高点的可能，但机会在深度合作的上下游产业链。

  9、其它消息：

  1）同意《中医药振兴发展“十五五”规划》。

  评：对医药板块，特别是中药板块是利好。

  2）南威软件、众泰汽车两家公司被立案。

  评：半年报要来了，每年这个时候都是要算账的，大家注意风险吧。

  3）多氟多：2026年半年度净利润为4.50亿元-5.60亿元，同比增长776.68%-990.98%。但Q2净利润预计环比下降50%-80%。

  评：多氟多是新能源方向的龙头，去年股价大涨，是因为反内卷，公司业绩改善，但二季度以后就不好说了，因为业绩改善是从去年二季度开始的，也就是去年底到今年一季度，公司业绩都到了顶峰，同类的还有光伏、锂矿等，大家注意风险吧。

  4）深圳证监局对乔某编造传播涉共进股份虚假信息立案调查。

  评：近期因为中公教育、共进股份等股票出现“低俗赌约”，股价都出现了大涨，现在都受到了处罚，所以，大家以后在网络留言都要注意点，网络不是法外之地！

  5）马斯克：五年内将送人类上火星 十年内在月球建城市 轨道数据中心叫“星脑”。

  评： SpaceX的股价要跌到发行价了，老马又开始吹。

  6）消息人士：美国、伊朗、巴基斯坦与卡塔尔将举行四方通话。

  评：周五晚间股市没有什么反应，原因是大家都已经厌烦了。

  7）台积电将于7月16日披露二季度完整财报。

  评：届时市场将聚焦其AI相关收入占比、先进制程产能利用率及资本支出指引等关键指标。近期科技股公布财报都是大跌的，比如美股美光科技、韩股三星电子等都是公布财报以后，下跌超过了20%，所以，台积电的财报将会再次引发市场关注。

  8）谷歌Gemini 3.5 Pro据传7月17日发布，为追赶GPT-5.6与Fable 5推迟两月重新预训练。其前端与SVG视觉生成能力或大幅跃升。

  评：利好AI应用方向。

  9）7月16日长鑫科技开始申购，长鑫科技是国产存储芯片巨头，公司计划募资295亿元，是今年以来A股最大IPO项目，也是科创板历史上第二大IPO。建议大家积极申购吧。

  前期大盘大跌，随后大盘出现1-2天的反弹，上周四、周五出现反弹，但周五下午杀跌还是超出了预期，本周大盘应该要考验年线附近的支撑了。

  综上，火箭回收成功，人寿加注半导体。

  风险提示：以上资讯仅作为学习交流，不代表投资决策，股市有风险，投资须谨慎，据此操作，风险自负。

  投资顾问：陈利柳，证书编号 ：A0690623120002