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10-27 复盘 —— 月末行情展望,关注几个方向

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股心股心 2024-10-27 11:16:04 15620
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20241027复盘

指数震荡,和预期的差不多,上证连续两周1%的幅度向上,量能也聚合在1.5-2万亿,既能保持轮动,又不支持前面3万亿+的亢奋,整体是良性的。其实这种指数温和表现,赚钱效应火爆的行情是比短疯牛好的多的。情绪端前面反复讲的科技+重组也基本走成明牌的主线,到周五也是强者恒强加速的状态,不过下周也是要进入到分化。

科技+重组,由双成药业逆转、阳谷华泰停牌刺激进一步走强,板块还会持续,毕竟富乐德、光智科技的高度,以及一些有紧迫性、承诺重组的优质资产等还没有落地,或是朦胧期。但周末像荣科科技、莫高股份、瑞贝卡这些澄清、终止、雷声大雨点小的公告都会带来扰动,无脑布局套利,包括很多品种透支涨幅后,分歧也会到来,不适合太上头。半导体则是一如既往偏纠结,中芯国际、上海贝岭、台基股份、国民技术等则是有所降温,但趋势还在,攻击性后半周体现的光芯片后续也还有预期,太辰光、光库科技、天孚通信等,这一块也会收到海外映射、月末业绩落地之类的因素影响。

金融,天风、国海周五调整,早盘拉乐第一创业,午盘东财也有表现,小票恒银科技也走到二波状态,后面11月初有会议,这个方向后续还是会有反复。赛道,后半周走强,机构资金回流,前面说到的通威、钧达,包括20cm的海优新材、大全能源等,围绕硅料、辅材,不过这一块短期大涨后大概率会走一段震荡,也可能轮动一些新技术。北证,周五尾盘大幅回落,明天继续杀的话会是个博弈点,这一波10倍股已经打出来,是需要沉淀的,自身的30cm是优势,不过也要以题材+为主且偏套利,全面普涨阶段已经过去。

操作,博弈和加仓科技重组、半导体,减部分赛道、金融,加部分北证,继续按照轮动的思路来把握。这里临近月底,下周中热点应该会有一次明显的分歧,注意去弱留强,核心方向一旦明牌和周末发酵,虽然不会像5000亿成交时直接结束,但要注意一些波折的出现。三季报没有发布且没有把握的仍可主动回避,几个主要方向还都有机会,注意买在分歧,供参考。

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