今晚中东出大事了，人形机器人两大利好，英伟达概念股暴涨！

今天韩股又涨到熔断，日股、台股全部新高了。连隔壁港股都是涨的，全球就我们大A独跌，这确实让人懵逼！

不过，创业板-2%，科创板-5%看着很惨。个股近3800家上涨，中位数+1.31%，高达166家涨停！市场赚钱效应挺嗨的。

总结一句话，高位抱团股跌倒，其它票吃饱。你们都赚钱了吗？问了几个朋友，他们说刚割肉消费去追了科技股，结果就连续下跌了！

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今天资金明显高低切，高位科技硬件挨揍，题材四面开花，ai应用、文化传媒、电力、房地产、消费都有表现！最强的是微盘股、ST板块，说明量化回来了。

那么芯片半导体的行情结束了吗？我觉得没有。只不过抱团会缩圈，后排的掉头。那么老登会起来吗？会修复。但不要指望连续上涨！

对于6月份，我的看法是，指数有压力，抱团也很难疯狂了。整体上应该是轮动+群魔乱舞，小盘股会优于大盘股！这个月躺赚比较难，但也许是投机的好月份。搞投机的朋友，你们要打起精神来了。

今天段子说，为了让大家开心过儿童节，特意把股民砸成了孙子。所以要问大家儿童节啥愿望：回本！先回6月的本，再回5月的本。

1、伊朗发飙！中东又起幺蛾子

央视新闻报道，鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国的对话。伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动。

点评：今晚伊朗突然发飙了，一是暂停跟美国谈判，不通话了；二是计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动！

这个消息一出，国际原油狂飙，WTI原油期货价格涨超7%，布伦特原油期货价格涨6%。黄金、白银直接跳水。

以色列在黎巴嫩搞事，惹恼了伊朗，伊朗于是不跟美国谈了。现在特朗普还没有回应，他能管得住内塔尼亚胡么！感觉没那么容易。

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这是伊朗不想谈了，还是朗对老美的一次极限施压，目前还无定论。不过美股今晚走的波澜不惊，影响不大。中概股指数更是大涨3%，A50几乎没跌！现在老美资金真头铁，任何利空都挡不住上涨，A股也应该学一学。

2、宇树IPO过会！黄仁勋宣布联手打造人形机器人

宇树科技从今年3月20日科创板IPO申请获受理，再到今日成功过会，仅用时73天。A股人形机器人第一股来了，募资42亿元，整体估值预计将达到420亿元。

点评：今晚人形机器人两大利好，一是宇树科技科创板IPO过会，二是黄仁勋宣布联手宇树打造人形机器人！

两个消息都算比较重磅，宇树成功过会，A股人形机器人第一股来了。宇树联手黄仁勋，这更是噱头十足，现在榜上英伟达的都爆炒。

最近人形机器人板块持续回调，一是科技股整体在退潮，二是大家觉得宇树科技行业护城河较浅，也并非绝对的龙头，于是资金都兑现了。

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但现在不一样了，大家都知道，从去年开始老黄一直在吹物理AI，人形机器人就是物理AI最好的载体。宇树的机器人翻跟头、跳舞，跑马拉松样样精通，身体倍棒；但脑子还不够聪明，现在英伟达提供“大脑”，想象空间还是非常大的。

还有一个原因，抱团资金“高低切”，从小登切到老登可能性不大。从半导体、CPO、光模块切到AI应用、大模型、人形机器人、商业航天，可能性更大一些！明天看会不会轮到人形机器人产业链爆发吧。

3、超越茅台、宁德！中际旭创成沪深300第一大权重股

AI算力龙头中际旭创彻底“封神”了。借着股价大涨的势头，它现在市值冲到了1.2万亿元，直接挤进A股前十，年内市值暴增近5800亿，增量排全市场第一。更关键的是，它刚超越宁德时代和贵州茅台，成了沪深300指数的第一大权重股（占比4.83%）。

点评：中际旭创成沪深300第一大权重股，超过宁德、茅台！第四的新易盛，第九的寒武纪，第十的立讯精密。

第12兆易创新、14工业富联、15澜起科技，16中芯国际、17海光信息、10北方华创。

大家可以明确看到，现在沪深300早就不是传统老登股的天下，硬科技和高端制造业才是大头！这个是A股未来的方向，也是中国经济未来的方向。

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以前是“喝酒吃药买房”，现在是“硬科技”当家，这就是时代的变迁。所以不要指望科技崩了，然后资金切换到老登，进行新一轮牛市！现在最好的办法是，小登震荡，让老登修复一番，等市场达到新的平衡，再进行新一轮的上涨。

4、美光暴涨！高盛预测存储市场供应短缺至2028年

高盛发表报告指，预期2027年传统DRAM、NAND及HBM的供需状况将比2026年更为紧张，且此紧张态势将延续至2028年。并上调SK海力士、三星电子目标价。

点评：今晚美股内存巨头继续狂飙，美光科技再涨6%，市值1.16万亿美元！闪迪也上涨3%。

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主要两个催化，一是高盛说存储紧缺到2028,，还有至少2年；二是又有机构大幅上调美光目标价，瑞杰金融目从530美元上调至1100美元，直接翻倍。

外围存储巨头这么猛？为啥A股存储芯片板块不跟了？主要是外资存储巨头堪称印钞机。A股相比还是逊色了不少，最赚钱的长鑫、长江还没上市！

按照野村证券的预测，到2028年，三星电子和SK海力士这两家韩国企业的营业利润，合计折合人民币大约4万亿元，算下来今年PE也就6～8倍，明年甚至只有4～6倍。

这就解释了，美股科技巨头涨的越多，目标价越高；我们科技股涨的越多，大家越心慌。本质上还是我们科技不够硬核，行业地位+产业壁垒+赚钱能力都差的比较远啊！

每日侃市：

其它的消息。

首批公募基准调整今日落地。这个是调基准并非大幅调仓，对科技股实质影响其实有限。

但为啥小登板块被狂砸，主要是涨多了，大家都有利润；分歧的时候就会有兑现的资金，你不砸量化也会砸，然后引起连锁反应！整顿漂移资金更多是借口而已。

长12乙首飞成功。今天16时40分，长12乙首飞成功，顺利将千帆星座第十批组网卫星送入预定轨道。这次发射任务未进行回收试验，后续将择机开展一级回收试验。

虽然这次没回收，但长12乙作为大型运力箭的发射成功，将加快卫星组网速度。今晚也有机构在吹，对商业航天板块算是强心剂了。

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豆包预计6月下旬正式收费。豆包现在月活有3亿多，日活1.4亿，日均Token调用量120万亿。

这是啥概念呢，就是每天要烧3亿~5亿，1年烧掉1000亿，才能养活豆包。哪怕是财大气粗的字节跳动，这也有点扛不住啊。

豆包打响第一枪，未来估计千问、元宝、文心一言等都会走向收费，主要算力成本真的太高了！其实AI应用收费是好事，一是倒闭各家大模型做的更好；二是AI在应用层走向闭环，商业模式就能够打通了！现在AI下游要关注了。

气候冲击即将到来 明年有67%几率迎来“超级厄尔尼诺”。前几天世界气象组织说：未来5年将出现史上最热一年！大概率就是明年了。

超级厄尔尼诺来袭，主要影响电力，储能（虚拟电厂），清凉消费（啤酒、冷饮）等，还有农业（大米涨价）。最近最强的电力，主要是业绩+防御。

东阳光：控股子公司签署100亿元至120亿元算力服务采购合同。这个订单给力，公司字节收入占比86%，这个合同大概率就是字节的。

华为新机涨价。华为最新发布的华为nova 16系列手机，起售价分别上涨300元、400元、500元。

爱股君最近看了一篇文章《卖内存的万亿狂欢，买内存的利润腰斩》，说的就是美光、三星电子、SK海力士三大卖内存的股价狂飙；买内存的小米股价腰斩，国内手机厂商日子都不好过。

存储芯片价格的暴涨，肥了美国韩国的巨头，对我们的汽车、手机、家电都造成巨大的压力！手机一台成本上涨1500元，新能源车成本一辆上涨近万元，家电成本也涨了几百元...！要知道这几个行业利润率都不高，很难扛得起这种涨价的。

但也没办法，现在只能扛这种压力。我们一路绿灯让长鑫、长江IPO。因为要拿钱扩产，早日把芯片价格打下来，维持我们制造业的优势！由于壁垒高，美光、三星、海力士可能还有2~3年好日子，存储芯片大周期还早。

英伟达队友股价纷纷大涨。现在只要攀上黄仁勋和英伟达，股价就能起飞！戴尔科技、甲骨文、微软等等，今晚都大涨！英伟达自己也涨了4%。

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爱股君听到一个更夸张的，仅仅因为黄仁勋计划于6月5日与LG集团高层会面讨论AI合作，LG股价两天暴涨约60%。找谁说理去？

最后，即使你已经成为全世界的大人，但依然是A股的小朋友，六一快乐吧！