黄仁勋彻底引爆了，新股民跑步入市了，巴菲特加码AI了！

今天指数大反攻，沪指+0.43%，创业板+2.66%，科创板+1.62%。但个股3876家下跌，中位数-1.36%，大部分人又是亏钱的一天啊！

现在市场让人看不懂，昨天是亏了指数赚了钱，今天是赚了指数亏了钱。天天是二八分裂，甚至一九分裂，也太极端了。

总结就是：上升趋势的板块，调整一下又新高了；下跌趋势的板块，反弹一下又新低了。AI科技还是大主线，还得搞硬的，还得站在光里啊。

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这行情确实极致，但全球市场都一样。我们市场本来就是喜欢跟风，更不可能特立独行！所以顺势而为，不用跟趋势作对。

当然，6月份科技不会一枝独秀，应该是跷跷板行情。老登和小登轮流表现，谁起来另一个就跌！感觉明天要轮到老登了，小登不要追高。

其它的不多说，目前的市场，比业绩更重要的是叙事；没有叙事，业绩再好，啥用没有。至于泡沫啥时候破，等以后再说！

万物皆周期，你我总有一天会老去，重要的不是害怕老去，而是在年轻的时候把握住了什么。炒股如此，人生也是这样，共勉吧！

1、黄仁勋彻底引爆！美股半导体全线大涨

老黄再次点燃美股半导体热度，光通信概念股，迈威尔科技大涨超25%，康宁一度涨超10%。博通涨超5%，台积电涨超2%，英伟达、美光科技、AMD、高通涨超1%。

点评：今晚美股没怎么涨，但半导体板块再创历史新高。主要是英伟达越玩越大了，玩出各种大招，带动一众小弟全部起飞了！

今天黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。今晚迈威尔在美股暴涨28%，太疯狂了。

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老黄为什么押注连接？因为AI发展到现在，从算力瓶颈、内存瓶颈、到了连接瓶颈，光互连才是AI下半场的主战场。对A股来说，今天白天概念股反应了，但晚上热度这么高。明天A股AI连接概念、有色（铜）可能继续嗨了。

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这一轮AI产业革命，全球大致的分工，美国进行大模型开发，云计算数据中心建设和GPU算力，日本提供关键材料，韩国提供存储，中国台湾提供芯片制造，我们提供光通信，PCB和电力。大家都有肉吃啊。

2、腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格 最高降幅97.5%

腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云将于2026年6月3日开始对DeepSeek-V4 系列模型价格进行下调，最高降幅达97.5%。

点评：这个降价太猛，此前DeepSeek降价到四分之一，腾讯云直接降到一个价！阿里云、百度云，华为云的压力来了，这次跟不跟呢？

大模型的token单价持续下降是大趋势，以后大家用只会越来越便宜，并不会越来越贵！央视财经说，Token超市来了 买算力就像买水电一样方便了。

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随着token成本持续下行，AI应用爆发是必然的。主要利好两个方向， 一是AI应用，比如AI游戏，AI医疗等的呢过，二是是国产算力，DeepSeek、腾讯云直接砸出“地板价”，会吸引更多的人使用，拉动整个国内AI算力产业链！

3、5月A股新开户276.53万户 同比增长78% 环比增长11%

上交所数据显示，2026年5月A股新开户276.53万户，环比增长11%，同比2025年5月的155.56万户增长77.76%。2026年累计新开1729.68万户，同比增长57.94%。

点评：新股民还在跑步进场，2026年过去的5个月，A股累计新开1729.68万户，同比增长57.94%。都说韩国全民炒股，跟我们比小巫见大巫啊！

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现在大A股民总数接近2.5亿，如果一个家庭一个，那么国内一半的人跟股市有关。所以这个市场应该搞好，做居民财富的蓄水池。

现在新股民这么多，每天成交额3万亿，加上巨无霸IPO接连登场，两融持续在高位。另外，上海已经明确推动科创50、深证100、创业板的股指期货和期权上市！

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这些都利好券商，利好非银金融。但大家看非银金融板块，基本上是年内新低了。美股的摩根士丹利、高盛今晚股价都是历史新高，我们的券商走的都很差！他们也是科技牛，我们也是科技牛，券商咋差距这么大呢？

4、SK海力士：计划五年将内存产能翻倍 短缺将持续到2030年

SK海力士宣布大规模扩产计划，将在未来五年内将晶圆产能翻倍，以应对全球人工智能基础设施建设带来的内存芯片持续短缺。

点评：之前说存储紧缺到2027年，前两天高盛说到2028年，现在海力士说到2030年！存储芯片现在不是周期行业，是成长行业了。

按照海力士的说法，短缺持续到2030年。那韩国两大巨头得赚多少钱？今年合计2万亿，明年4万亿，20028、2029年2~3亿应该没问题的。韩国这次确实是国运了。

当然我们也会加速追赶，长鑫、长江上市后肯定要大幅扩产的。中低端内存没问题，就看AI内存的HBM技术能不能早日突破！

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对A股来说，除了存储芯片板块，最受益是国产半导体设备和材料。毕竟行业这么暴利，大家都会加速扩产的，给会设备和材料厂商带来更多机会！

每日侃市：

其它的消息。

《加快农业农村现代化“十五五”规划》印发。核心导向是这三大投资主线：安全底线（粮食自主可控）、科技驱动（农业新质生产力）、内需扩容（乡村消费升级）。

港股大涨 腾讯狂飙10%。主要有三个原因，一是估值实在太低了，全球妥妥的洼地；二是腾讯将推出微信AI助手；三是美团Q1财报大幅减亏，说明外卖烧钱大战缓和了。

尤其腾讯的暴涨非常少见，这是相信它的AI了，还是就超跌的大反弹呢！看持续性就知道了。

多家民营银行下架3年期、5年期定期存款。这算是间接降息，以后长期的

高利率存款产品没了，存款利率全面迈入“1时代”。

这是倒逼资金从银行出来啊。居民的钱会去哪里呢？要不买理财，要不买保险，要不买房要不炒股！现在炒股比买房优势还是有的，所以肯定会流入一些到股市的。

宇树科技科创板IPO审核状态变更为“提交注册”。

宇树单款人形机器人累计生产下线约11000台。

宇树是政策重点扶持的人形机器人赛道，最近也动作频频。昨天跟英伟达合作所，今天宣布单款人形机器人累计生产下线约11000台，这比国外加起来都多。

按照时间表，宇树快的话7月中旬上市，慢的话7月底。我感觉应该在长鑫后，排在第二上的！

大盘股排队上市，抽血效应将会出现，后面科创板应该压力不小。但要来你也挡不住，那就祝大家中签吧，也能参与这场盛宴。

巴菲特认购谷歌100亿美元股票。谷歌拟股权融资800亿美元投向AI基建，伯克希尔·哈撒韦通过私募方式认购100亿元！

最新的情况，伯克希尔手中的谷歌仓位320亿美元，排进其前5大持仓股。

打不过就加AI入，哪怕是巴菲特的伯克希尔，也逃不过这个定律啊！说明现在AI确实太猛，我们每个人都被裹挟在这个时代的潮流中。

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