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硬科技的估值洼地!这个板块的机会来了?

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-08-03 21:14:36 9953
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正文:

 

今天腾讯又被锤了,“锤点”就是我们之前谈到的游戏,我当时在文章《中概互联可以抄底了吗?》就提到了游戏的问题,我个人认为这个行业其实已经经过多轮整顿,政策利空已经基本出清。

 


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而今天两家GM发布的报道称游戏是“精神鸦片”,直接带崩了腾讯以及一众游戏股。

 

但这篇文章只存在了2个小时就被删除了。

 

随后,腾讯快速地发布了游戏未成年人保护的新措施,这个速度之快我感觉腾讯肯定是早有准备,就等着这一刻,给腾讯的管理层点个赞。

 

腾讯公开表示说:

 


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这个应对措施基本可以说是比较全面了,腾讯和网易在未成年人保护上面已经做得是行业领先了,即便真的监管加强,其实利空更多的是行业底层公司,加速行业出清。

 

在删文和快速应对之后,腾讯的股价出现了反弹。

 


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盘后中新网发表评论:孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方。算是给游戏厂商正名,但是消息出来后,腾讯股价反应不大。

 


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今天这一连串事件看下来,我认为我们之前对游戏行业的判断基本没问题:

 

1)游戏行业已经经历严监管阶段,现在基本是良性发展状态,当然一些小的问题还是需要纠偏;

2)腾讯、网易这类游戏龙头公司在未成年保护方面已经是行业领先,即便加强监管,最先受损的还是行业底层公司;

3)从近期GC的表态来看,还是希望传达呵护行业健康的发展的声音,而不是“一棒打死”。

 

我们维持之前对于腾讯、阿里以及中概互联的判断:

 


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另外,从这次整顿来看,我们也能看到资金在选择上的一些变化,对于垄断、“危害”社会、影响民生的行业,资金开始回避,比如白酒、互联网,甚至是中药。

 

我并不是说这些行业不行,我只是说现在资金确实有回避的现象,因为从某种程度上来说,它们和GJ鼓励的硬科技有点距离。

 

而最近新能源、芯片以及一些科技龙头,正在获得更多的资金青睐。

 

但是,资本市场似乎忽略了一个科技板块,那就是创新药。但其实也不怪资本,因为创新药也刚挨过CDE的大刀。

 

现在创新药主要就两个问题:

 

第一,仿制药问题未出清;

第二,创新药me too扎堆。

 

但其实GJ对于创新药的态度肯定是支持的,ZC的出台主要还是规范行业,节约资源,集中力量投入到真正的创新上,国产替代、me better以及FIC都是GJ支持的方向。

 

那么,谁最有能力去做真正的创新呢?那就还是要回归到药企的研发能力上面去。但是从投资回报角度来说,创新药不一定是一门好的生意,现阶段还是要看公司的管线布局、成药率以及市场空间等等,去决定每一笔具体的投资。

 

但,我今天想说的是,创新药板块的β机会可能差不多要来了,主要是现在市场里的价值洼地不多了,创新药现在性价比算是不错的,另外创新药也是符合GJ硬科技大方向的,我认为GJ还是需要给予给多的ZC支持,我也看到有消息说下半年创新药可能会有ZC利好。

 

当然,我们不是冲着ZC利好去的,主要还是从板块配置的角度来说,创新药的β机会可能来了。


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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