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鸡汤来了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-12-24 20:46:57 10601
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正文:


今天的文章先对昨天文章做一些补充和修正,因为昨天文章写的比较仓促,有一些信息也是跟大家交流之后,我也看了一些资料,才发现我的看法可能有些偏颇,所以先简要地谈几点:


第一,TX此举某种程度上与反垄断有关,因为我思考了一下,虽然京东这块资产面临着增速放缓和战略地位下降的可能性,但是不至于清仓式减持,毕竟是长期战略合作,所以,这里很可能是触碰到资本无需扩张的边界了,所以要把手往回收一下;


第二,把股票分给股东,确实有助于缓解公司直接在二级市场上集中抛售带来的压力,1000多亿的盘子一个是市场接不住,二是也很难找到合适的接盘方,所以发给股东是权宜之计,也就是说TX也有苦衷;


第三,关于除权的问题,我看到有第三方说这次股票分红不除权,那么是不是意味着现在买入就能获得2.6%左右的无风险收益呢?并不是,市场会自动除权,也就是在分红当天低开,以达到除权的效果,所以,大家也不要认为这股份是白送的,市场还是会以市场的方式除权;


第四,如果第三点成立,那么我昨天文章的出发点还是没错,即从中小股东的角度来说,你给我二级市场的股票,而且还没到手就先折价了,这对于股东来说心里还是有落差,至少跟直接分现金比,中小股东的权益受到了一些侵害,但是,如果全盘考虑上述一二点,那么这个方式可能也算是最不坏的权宜之计。


以上,就是我们对昨天分析做的一个补充。


……


下面聊聊今天的市场。今天三大股指再度跳水,主板阴包阳,创业板再创新低,双重双头的技术面指导作用还是挺强的。 

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但其实说到底,还是现阶段成长股都偏贵了,资金继续做多的意愿已经不足,今天宁王也崩了,跌了7%+,成长股基本跌了一圈,从最开始的医美、医疗到CXO再到新能源。


而近段时间中药和白酒在持续走强,其实这两都算不上成长股,那么资金为什么愿意往这个地方走呢?两点原因,一个是确定性,一个是无法证伪。


现在中药和创新药的待遇完全不同,一个要大量资金投入研发,周期漫长,好不容易成药了还要面对医保灵魂砍价,中药啥也不用干,研发费用极低,还能时不时涨价,结果耗时费力的创新药动不动就被锤,坐享其成的中药天天新高。


因为我的重仓是在创新药,近段时间的表现也是不理想,导致今年的收益也折损了不少。


但我还是希望阐明我的观点,创新药对我们来说是至关重要的硬科技,涉及医药安全和卡脖子问题,我相信GJ本质上是非常重视创新药的发展的,现在纳入医保也不全是负面,在注重临床价值的背景下,给创新药提供了快速放量的机会,从根本上来说,创新药企还是要更注重创新的质量,减少内卷,减少同质化竞争。


另外,我们看看当前的市场利率水平,十年期国债利率再度下行,说明现在市场水量是没问题的,而现在市场下杀,核心还是在于逻辑和估值,往上走不通,那就先下来,等逻辑和估值都更优的时候,资金还会回来,因为流动性现在是宽松的,资金需要找到出口。 

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另外,我的一个感觉是,临近年底,不光是机构有排名压力,散户也有,主力大概率会借这个时机洗盘,逼迫散户交出筹码,去保住一个年化收益率数据,所以,一进入到明年,大资金很可能卷土重来,因为现在的盘面和流动性其实有较大背离了。


但我想告诉大家的是,一两年这个年化收益数据没有太大的意义,本质还是看长期你能不能赚到钱,所以,不要中了主力的圈套。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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