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创纪录!地产全面反弹!危机解除?

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-09-22 20:20:33 4228
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今天市场整体表现为低开高走,主板强势翻红,基本上印证我们周一《三大因素导致港股暴跌!后市怎么看?》的判断,即在国内流动性充裕的背景下,市场大幅下行的空间和可能性是较低的。


另一方面,我们观察到今天行情的几个特征:


1)结构性方面,风电带动电力股集体走强,整个电力板块将近30股涨停,这个是非常疯狂的,我是不太明白风电和电力股的相关性,风电顶多和风电股相关,但我同时也认为这个方向是to G的,我不想参与,主要是我算不明账。


那么,一堆跟风的电力股,我认为还是炒作性质,也就是我们之前说的流动性太充裕,市场有没有价值可炒,那就只能炒概念;


2)房地产集体反弹,周一港股杀的最惨的就是地产股,今天A股开盘,地产股全面反攻,怎么理解?其实还是我之前说的,HD事件是个例,对行业的影响相对有限,所以其他地产股跌其实很大程度是错杀。


那么,是否要去买入地产股呢?我认为没必要,这个方向我已经多次说过,尽管其他地产公司暴雷可能性不大,但是地产行业我认为已经大势已去,加上未来5-10年,zc面不可能放松,所以,这现在是一个逆水行舟的行业,大可不必跟趋势作对。


我知道很多所谓的“夹头”都倒在了地产、平安上面,平安的长期价值我还是认可的,但是夹头除了看PE之外,我认为还是要看企业、行业所处阶段,否则就是本末倒置。


其实夹头很容易中低PE陷阱,巴菲特前几年也买了家连锁超市,最后割肉出局,所以,到底什么才是夹头,这个问题值得大家去思考;


3)创新药、医疗持续反弹,今天心脉医疗大涨超14%,恒瑞医药继续弱反弹筑底,从技术面来说,创新药、医疗在逐步拐头向上,从估值的角度来说,我们也多次指出,创新药以及部分医疗性价比是比较高的,当然我们重点关注创新药,因为从转型程度来说,国内创新药是要走在器械前面的;


4)今天A股成交额连续44天突破万亿,打破了2015年的记录,如果说,未来低利率是常态,叠加楼市惨淡,那么A股的万亿成交大概率也会成为常态。


总体来说,当前市场还是我们之前说的,不乐观不悲观,震荡市+结构性行情仍在,但是机会的把握难度较大,我点的创新药大家可以去挖掘,或者干脆买创新药etf也是可以的。


成长股现在拔估值比较难,目前是稳估值,靠业绩的阶段,当估值极大程度消化之后,才有可能迎来新一轮行情。


……


其他要闻:


1、中国9月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%;5年期贷款市场报价利率为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%;均为连续第17个月维持不变。


评:符合预期,现在利率是不大可能降了,后续一个就是降准,一个就是财政政策发力。


2、GC:到2025年版权产业增加值占GDP比重达到7.5%,加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法。


评:又一个新概念来了……


3、GCH:更多运用市场化办法稳定大宗商品价格


评:大宗现在是GC最头疼的事,但也基本拿它没办法,其实从当前需求状况来说是不支持大宗走强的,但是,局部性的供给短缺,叠加流动性宽松,导致了大宗的上涨,化解这个问题可能还是得靠时间。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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