聊两件大事！

正文：

周末被两件事刷屏：一个限电，一个孟晚舟回国。

先说限电。

限电这事我看了很多人的观点，结合我的理解跟大家谈谈这个问题。

首先，限电是限谁的电？是对“高耗能企业”限电，而这部分企业多是小微企业，要就是意识不到位，要就是资金不到位，从而沦为了“落后产能”。

现在市面上几种解读，一个是倒逼产业升级，一个是把输入性通胀转化为输出性通胀，还有就是“双碳”目标。

但是，如果你对当下中国经济有足够的了解的话，可能就不会如此轻易下结论，因为我们现在仍处于经济复苏期，中小企业是经济的润滑剂，要在这个时候去限制小微企业的生产，和我们的经济目标有些“背道而驰”。

所以，我的观点是，但凡供电能够跟得上，也不至于在这个时间点限电。

那么，最终问题就落到了煤炭产能，煤炭供给的问题上。

今年煤炭价格持续上涨，一定程度上反应出了煤炭供给的短缺，我们是产煤大国，导致煤炭短缺的原因在哪呢？

一方面，是进口受阻，一方面，我个人认为是新能源车的放量，新能源车的放量在两端都会提升供电需求，一个是居民端，一个是生产端。

居民端从同比数据来看，因为新能源车的增长，用电量肯定会同比增长，而生产端，新能源目前是我们为数不多的高增长行业，整个市场的资金、资源都是向这个方向倾斜，所以也导致了新能源领域在生产端用电占比的提升。

一个供给端，一个需求端，共同造成了煤炭的短缺，所以只能部分企业限电来保证正常的用电供给，限谁的电呢？你会发现，正好跟前面我们的问题呼应上了，没错，限制“高耗能企业”的电。

这样，整个逻辑就闭环了。

所以，简单地理解就是，限“高能耗企业”的电，来保证“新能源”增长的电。

但这也是一个过渡时期，后续的理想状态是光伏、核能、风电这块的补足去满足用电的缺口，而不是用限电的方式，当然，淘汰落后产能、“高能耗企业”，也是产业升级、“双碳”大目标的其中一环，但在能源充足的时期，就不一定是用限电的方式解决了。

以上就是我对这个问题的看法，希望我说明白了。

……

第二个事，孟女士回国了，这是个好消息，确实是我们综合国力逐步强大的体现，更深次的东西我们今天不打算去谈，高兴就对了。

很多人又在yy大盘涨停、芯片、华为概念涨停，其实没必要，格局大一点，中国强，我们就是坐在一辆飞速行驶的巨轮之上，任何事情都是顺水推舟，事半功倍。

所以作为一个中国投资者，我的内心是非常骄傲的，坚定看好中国发展，坚定投资中国，做多中国，与祖国共进退！

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表！