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重磅消息!长线资金来了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-10-25 21:34:18 10332
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正文:


这个周末出了个大消息,喊了多年的房地产税终于开始试点了。


GCH决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。


目的有三:


1)为积极稳妥推进房地产税立法与改革;

2)引导住房合理消费和土地资源节约集约利用;

3)促进房地产市场平稳健康发展。


上周五房地产行业刚反弹,周末政策大棒就打下来,再次说明政策对于行业的影响是举足轻重的,研究政策可能是比研究行业更重要的事,房地产、K12是典型的逆政策例子,顺政策的例子现在看逻辑最顺的就是新能源,在大的政策方向上、行业逻辑上我们一定是顺势而为,逆势思维用在这里是有问题的,政策和行业就是芒格说的要在鱼多的地方钓鱼。


房地产税将对我国房地产市场产生深远影响,它代表着土地财政的“终结”,或者说是一个“新的起点”。


房地产投资的持有成本将大大提升,最直接的影响就是房地产的投资价值将大打折扣,在此之前,已经对房地产终端价格进行了调控,包括交易权限上的调控,已经让房地产的投资吸引力减半,房地产税一出,几乎可以宣告房地产投资时代的结束。


当然,最终的效果需要视政策力度而定,但我个人认为这个趋势基本就是朝这个方向走了,会有政策的微调,矫枉过正,但是大方向不会变了。


未来投资性房产占比会持续下降,资金一方面会进入实体,一方面会进入到二级市场,这就是今天市场上涨的主要原因,房地产投资这条路基本被堵死了,这些保值增值的资金只能进入股市。 

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其实这个趋势不是现在才出现的,近几年已经开始了,包括去年今年,由于疫情的关系,很多小企业主的生意很难做,所以,干脆把钱投入到股市里面去,投入到行业的龙头里面去,某种程度上完成了一次供给侧改革。


所以,从长期来说,进入到市场里的钱会持续增长,最终我们的资产配置会向发达国家靠拢,金融资产占比达到70%左右。

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以上,我们谈的是资金在大类资产上的长期变迁,不是一个短期过程,回到市场,我们依旧认为当前市场估值偏低的投资机会是不多的,并且未来流动性边际收紧正在逐步向我们靠近,所以,我们当前还是应该以谨慎的心态参与市场,注重α,关注性价比的机会。


下面点评几家公司:


1、比亚迪今天创出历史新高,其实这一天迟到了,比亚迪前几个月就已经中国新能源车的月度冠军,现在还是看特斯拉的脸色才创了新高,体现出我们在资产定价上的不自信,不过这也不怪市场,毕竟在此之前我们做到全球领先的也只有白酒,科技领域的领先还需要时间去习惯;


2、泰格医药今天大涨7个点,终于与其他CXO拉开差距,在半年报我就说泰格的业绩是CXO中最好的,但是市场完全忽视了这个情况,涨的多的还是昭衍新药、康龙化成,泰格却不断地经历调整,但是正义只会迟到,不会缺席;


3、爱尔眼科发布2021年第三季度报告,该集团期内营业收入42.48亿元,同比减少3.48%。归属于上市公司股东的净利润8.88亿元,同比增长2.05%。这个业绩表面上看似乎很差,但去年三季度是一个报复性“消费”的时间段,如果以2019年的业绩为基准,今年三季度年化增速利润28%,营收19%,基本还是符合一家成长型公司的标准。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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