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海边的黄老板海边的黄老板 2021-12-02 22:14:11 12553
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正文:


昨晚美股继续大幅下挫,主要原因有两点:


第一,M周三确认美国出现首例奥密克戎变异株感染病例;

第二,在这样的背景下,鲍威尔前几天的讲话偏鹰,要加大Taper力度,且没有对奥密克戎可能出现的不利情况表达呵护市场的观点。


受到美股的影响,A股今天整体表现也乏善可称,三大股指均震荡小幅收绿,全天汽车、酿酒和券商表现较为强势。


汽车板块走强主要是昨晚新势力发布了11月份销量数据,蔚来交付量达10878辆,理想汽车理想ONE交付量达13485辆,小鹏汽车交付15613辆汽车。11月份新势力交付环比均大幅增长,且销量均破万,说明整个新能源车的景气度依旧非常高。 

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酿酒板块上涨源自两个原因:


1)五粮液提价。有消息称,五粮液经销商明年新签的合同价格上有所变化,对52度第八代五粮液的计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶,计划内价格889元/不变;

2)顺鑫农业剥离地产公司。公司昨晚公布,为聚焦主营业务,公司拟转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。


顺鑫农业今天直接一字板涨停。顺鑫剥离房地产的消息由来已久,中小股东也没少催促,今年由于公司捆绑了地产这颗“雷”股价一直萎靡不振,与白酒股的热闹气氛形成鲜明对比,现在管理层终于痛定思痛,剥离房地产,股东们心里悬着的一块石头终于落了地。

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券商方面我认为更多的还是超跌反弹轮动逻辑,很难形成持续性的行情,因为现在基本不具备全面走牛的情况。


另外,今天看到一个消息挺有意思,引起了我的注意。


昨天,富时罗素宣布,富时中国A50指数成份股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。


新纳入成分股,亿纬锂能锂电池、电子烟,海尔智家高端家电渗透率提升,片仔癀涨价+连锁逻辑,没毛病选的都是逻辑比较强的个股。


剔除的海螺水泥、三一重工这两属于基建周期股,这两公司我今年也不看好,且多次强调这种周期股一旦趋势反转,千万不要想着逆势抄底,因为所谓周期这个间隔就是需要好几年去消化,才等得到下一轮周期的爆发。这个也没毛病。


但是,当我看到浓眉大眼的美的也被剔除了,我内心对富时A50指数的编制人员心生敬意,因为要剔除美的一定是经过深入分析才会得出的结论,且能够拿捏到海尔与美的的不同,这个研究就做的非常细致了,一般的分类都会把海尔和美的笼统地归为一类。


关于美的的分析,我们最近才写了一篇深度《双重利空打压!家电龙头是否迎来击球时刻?》,我们的结论主要有两个:


第一,家电行业整体的渗透率已经基本饱和,高成长期已经过去,现在就是一个稳增长的阶段,我们宁可选择一流行业里的二流公司,也不选二流行业里的一流公司;

第二,目前美的的估值水平由于受到流动性充裕的影响,即便在房地产和原材料双重利空的背景下,估值水平也处于相对历史较高水平,目前并非最佳击球点位。


鉴于富时A50指数比较靠谱,我找了一下成分股名单,这份名单和真实的富时A50应该有些出入,但是大差不差,大家凑合看吧。权重这些基本可以忽略,看看消费、科技这些是否有值得参考的。

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好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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