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发生了什么?

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海边的黄老板海边的黄老板 2023-05-23 17:16:01 8189
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今天市场又开始走yq逻辑了,jj权重相关板块下跌,yq相关医药医疗板块走强。


昨天钟老讲话,说高峰可能在6月份,大概6500万每周的水平,我算了一下,这和之前单日峰值差不多,甚至还要多,所以市场又开始担心对jj的影响了。


但我认为,这一轮对jj的影响应该会小很多,没必要过度恐慌,但是适当做一些悲观假设,调低一下二季度预期也是必要的。


对我们来说,当前三大逻辑:经济基本面复苏+流动性宽松+zc端转向,总基调没有改变,只是多了一些短中期变量,但是对于大方向影响不大。


所以,如果说,这里面出现一些预期差的机会,我们还是应该积极把握,我今天实盘也是按这个思路继续做了布局。


另外,今天我们注意到,虽然今天是yq逻辑,按说应该是yq相关医药表现强势才对,但是我们发现,不少和yq无关的创新药公司也有不错的表现(创新药其实是yq负相关行业),所以,我个人的感觉明线里面还是藏着暗线,其实创新药这条线今年整体表现还是比较强的,一有机会就要冒头。


今天还要一个奇怪的事情,就是CXO整体上涨,就是泰格不涨,还跌了不少,大家都感到困惑,我想了半天才想明白,原来还是因为yq。

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近段时间,海外XBI走强,CXO企稳反弹,整个创新药趋势正在扭转,对于国内CXO来说,预期差也愈发显著。


总结一下,昨天我们看到一些zm层面的利好,对于5月份经济层面的期待,但是今天的yq预期,让我们对6月份再度悲观,所以相当于刚要起势,就又被泼了一盆冷水。


但是,投资还是要看的远一点,人无远虑必有近忧,长期来说,市场三大逻辑没有根本变化,那么我们的操作策略也没有根本改变,性价比的方向,继续吃货。


今天就说这么多,希望提升投资能力,尤其是估值能力的朋友,欢迎加入圈子。


以下为市场评估表:


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