两个利好！

正文：

大家好啊，今天市场继续迎来双重利好加持，但是我们的大*依旧是无动于衷，继续寻底，预期差在不断地被拉大。

现在我们能做的不多，就是硬抗，就是拼屁股功，我其实也鼓励大家这段时间减少对股市的关注，买定离手，多去提升自己，静待周期反转的到来。

当然，如果你很关注市场，我也欢迎你每天来我这里喝鸡汤。

1、外部

第一个利好，昨晚美ADP数据继续低于预期，10.3万人，不及预期13万人，也低于前值修正值10.6万人，美债收益率再度创下近期新低。

XBI指数继续新高，自底部反弹已经有22%，目前也来到技术阻力位了，但是，我们很容易判断，这个阻力位肯定是要破掉的。

对于外部，我还是那个观点，流动性拐点已经是板上钉钉的事，这点无需更多讨论，除非发生意料之外的重大事件。

插句题外话，当你看明白这些问题之后，你就会觉得药明这一连串骚操作真的6，我是真的为散户鸣不平。

所以，作为散户，我们真的是要用不断用认知武装自己，否则真就是任这些大户宰割的羔羊。

2、内部

第二个利好，出口数据进一步企稳，11月份已经实现了正增长，我昨天文章也提前提示了这个信息。

虽然去年11月份是一个低基数状态，但不管怎么说，去年11月份还是正增长的，今年11月份延续正增长，结合当前的状况，也算是不容易了。

但是，很明显，这个信息并未能提振A股，因为确实，利好程度偏弱，另外，更重要的是，我们另一块大头fdc目前需求状况还是偏弱。

我最近也看了一份分析，就是为什么外资现在不急于抄底大A，主要也就是我们fdc还没有看到一个明确的企稳回升迹象，他们认为这是一个比较重要的权重。

从我的角度来说，也基本认可外资的观点，现在确实fdc系统性风险我认为是基本控制住了，但是需求端的回暖，我同样认为没这么快。

因为，这里两方面因素，一个是可支配收入受限，一个是目前居民负债水平偏高，都制约了购买力的进一步释放。

怎么解决这个问题，我认为唯有时间，才是最好的解药，这也是我近几天说的，现在对于整体，我是谨慎乐观的态度，这个观点可能要延续3-5年的时间，当然，我们也会动态评估，不是一个固定的判断。

但不管怎么说，我们当前看到的情况，我们基本面还是处于一个边际稳定，或者说边际向好的态势之中，加上我们说的外部流动性宽松的助力，也会让内部问题事半功倍，所以，我坚定认为，当前市场无论从价值，还是博弈层面来说，都具备了很好的性价比，现在就是坚定看多，没有什么好商量的。

3、结构性

今天CXO又继续被药明生物带崩了，药明管理层现在成了过街老鼠，本来一个好好的行业，被这些急功近利的老鼠屎弄得乌烟瘴气，实在是不吐不快。

但是，我们认为，药明无法阻挡我国CXO行业的持续蓬勃发展，现在XBI持续新高，生物医药融资回暖是板上钉钉的事，CXO订单回暖也是板上钉钉的事，没有太多需要担心的，现在给低价，那就是应该买买买。

现在我能找到的为数不多的结构性方向，与整体宏观挂钩较弱的就是创新药和CXO了，其他方向我一个都找不到，大家如果有好的行业也欢迎分享。

所以，我现在目标很明确，就是通过锁定结构性的确定性机会，来对抗整体的不确定性，这个问题是非常重要的，现在做投资不是牛市来了谁都能赚钱，你要确保有没有牛市，你的持仓都有较好的表现，都是强于市场的，这接下来的10年20年你才能赚到钱。

结构性在这个问题是非常重要的，我今年反反复复在强调，也是希望大家重视。

4、总结

我文章写的比较早，午后大盘还一度翻红了，这个才是正确的反映，流动性利好，基本面利好都是实实在在的，市场不过是被主人牵着的狗，主人往前走了，市场迟早也会跟上，就是这么个道理。

道路是曲折的，前途是光明的，大家继续熬住，加油！

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以下为市场评估表：