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有成果了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-05-08 15:20:00 3332
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大家好啊,今天又是弱势调整的一天,能聊的点不是太多。

昨天一个比较重要的消息是,欧洲央行这边开始放出鸽派言论,有官员称,如果价格路径保持不变,可以从6月开始降息,预计今年可以有三次降息。

结合这个言论发出的时间节点,我倾向于认为是这次欧洲xing取得的成果之一。

另一方面,美联储又开始喊鹰,一天鸽一天鹰,无奈的是市场还跟着反应,你就知道这市场的大多数参与者是一个什么水平。

我认为,其实现在这个牌局已经越来越明朗了,个人认为美联储降息时间点是越来越近,所以,对于A股肯定是没必要悲观,或者说应该更乐观。

当然,从操作层面来说,我们现在就是满仓躺平,等着各路资金抬轿就好,3100点以上,我不会再让大家大规模去介入,但其实如果你有心,你也会发现一些被市场唾弃的好标的,比如洋河(打个比方,不推荐)。

生物医药方面,我今天看了一篇讲当前国内biotech现状的问题,给我的感觉是,尤其去年这轮资本荒对生物医药行业、biotech公司的影响还是非常巨大的。

主要问题集中在几点:

1)biotech创始人本是生物医药出身,再兼顾公司经营上的角色不适应;

2)行业火爆时投机者大量进入,潮水褪去时这个落差尤为明显,对行业也产生了一定伤害;

3)行业低谷期融资受阻,容易动作变形,比如去买一些二期管线提升估值好融资,但这种急于求成的做法很容易导致购买的管线性价比不佳,从长期来说加重公司的经营负担。

总体给我的感觉是,我国biotech行业还是非常不成熟的,这个不成熟是体现在全产业链上的,从投融资到公司经营到临床管线上面,所以一遇到行业低谷,很容易就被击的粉碎。

但作为一个乐观主义者,我认为,从另一个角度来说,这又说明了我们biotech产业的巨大潜力,我也相信,随着zc端的不断给与支持,随着从业者的不断成熟,与市场的不断博弈,国内biotech公司经历这轮低谷之后,会经历一次浴火重生,实现螺旋式上升的发展路径。

另一方面,也验证了我们在创新药投资策略上的正确性,一方面我们主要关注现金流状况良好的创新药公司,这里面大多数是仿转创的老牌医药公司,它们在经历行业低谷的时候是更从容的,另一方面,我们关注CXO行业,虽然也受到融资端的影响,但是从这些CXO公司本身来说,我们基本是不担心他们会倒闭的,因为真是需求还是非常充足的,现金流水平也非常良好。

我们还整理了几条生物医药行业的投资策略在圈子里做了分享,感兴趣的朋友也欢迎加入圈子。

但不管怎么说,biotech行业最艰难的时期肯定是已经过去了,相信随着zc端的转向,国内投融资的回暖,以及外部降息预期的提升,biotech行业还是会迎来下一轮繁荣。

好了,今天就说这么多,继续聚焦结构性,继续满仓睡觉。

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以下为市场评估表:


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