“配股风”席卷内地房企，旭辉净募近9.5亿港元解渴

◎ 来源 | 地产密探（ID：real-estate-spy）

◎ 编辑 | 密探财经

时隔20年后，房地产再次被确认为支柱产业。这是近日中央财办对外发出的最强音，当然也包括平台经济、教育等都开始“拨乱反正”了。

不久，“地产吹哨人”、万科董事会主郁亮公开说，“这几个月下来，我觉得微光在逐步变成曙光”。

11月以来，央行“三支箭”齐射，甚至针对被优中选优的部分房企“内保外贷”第四只箭，鼓励银行为房企出保函获得预售监管资金，为房地产注入了一针针强心剂。

特别是“房地产金融16条”，央行、银保监会从交融角度“全方位”支持优质房企，也为出险房企盘活资产、并购重组等大力纾困，房地产“至暗时刻”已过去。

近来，多家大型房企在资本端频繁发力。A股房企的定增，H股房企的配股，正在掀起一波热潮。据最新消息，旭辉控股也加入到配股融资序列。

其披露说，12月20日，以先旧后新形式按配售价每股1.14港元配售8.4亿股，相对于最后交易日在联交所收盘价每股1.33港元折让14.29%，预期净募约9.46亿港元。

与其他房企类似，旭辉此次配股募资将偿还现有债务(包括应计利息)及一般企业用途。

地产密探获悉，旭辉控股近期正在通过多个渠道积极筹措资金，除了上述最新的配股融资外，相关方还对物业公司进行大额减持。

12月15日，旭辉控股关联方出售9000万股旭辉永升，每股配售价4.85港元，占其已发行股本总额的5.15%，将套现4.365亿港元。

无独有偶，12月12日，旭辉控股披露拟直接出售其所持旭辉永升服务全部股份，占其已发行总股本的23.26%。

上述两笔交易敲定后，旭辉控股掌控人林中、林峰及林伟三兄弟对旭辉永升服务实际筹码约23.58%，比旭辉控股向第三方出售23.26%微多0.32%。

或者说，旭辉永升服务未来“易主”很可能就是林氏三兄弟主动所为，让第三方当大股东，也没什么不好，自己既能获得纾困资金，风险隔离后，还能提升物业股价，自己也获益良多，就看双方敲定交易市如何具体协议。

瞄准物业股“现金奶牛”套现，“宇宙房企”碧桂园近期动作更狠，“杨氏家族”透过碧桂园服务一举套现超50亿港元，未来或为以股东融资形式“输血”碧桂园。

纵观内房股，近期配股融资风席卷开来。同日，雅居乐再配股，净募6.17亿港元以偿还现有债务。12月19日，新城发展披露其完成配股净募资约19.43亿港元，前一天，合景泰富披露其完成配股募资4.63亿港元。

12月16日，中原建业公告其计划配股募资2.75亿港元，其中近50%用于政府代建、近45用于资本代建。12月11日，德信中国披露其完成配股募资2.3亿港元，用于现有业务、偿还现有债务及补充公司运营资金和一般用途等。

12月7日，碧桂园公告以每股2.7港元折价约14.83%配售17.8亿股，净募资约47.4亿元，前一次最新是在11月中旬，净募资约48.7亿元。从今年看，碧桂园已密集完成三次配股，净募资约114亿港元。

受益于房地产政策利好，11月以来，上市房企股价修复反弹明显，为其发起资本动作提供了较好的窗口期。

12月中旬刚举行的中央经济工作会议，为房地产转型新模式提供了清晰地思路，对房地产稳定预期又是一个利好，其中提及‘满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况"。

这意味着，融创等为代表的出险优质头部房企将获得更有力金融支持，更多大型房企在股权融资（特别是A股房企）、发行中长期债券及优化债务结构上，将得到显著改善。