北京出台房产新政，宇树新股申购《柳哥财经》资讯精选08.10

  北京出台房产新政，宇树新股申购

  1、美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。纳指涨1.3%，本周累涨5.19%；标普500指数涨0.62%，本周累涨3.57%；道指涨0.28%，本周累涨2.96%。其中，标普500指数再创收盘新高。美股光通信板块大涨，存储板块普跌；富时A50期指连续夜盘收涨0.23%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.82%。

  评：美股三大指数、A50、中国金龙指数收涨，对A股影响正面，陪着美联储加息预期减弱，自然利好全球股市、黄金、有色，A股仍走独立行情，大家不用过于担忧。

  2、美国数据出现利好：美国7月非农就业人数减少2.3万人，市场预估为增加8万人，前值为增加5.7万人。美国7月失业率报4.1%，市场预估为4.2%。远远低于预期。

  评：美国数据出来以后，美联储加息预期降温。黄金、有色本来也出现了反弹，但主要上涨的是小金属，原因就是各国都在抢购资源，封锁资源。央行也是连续第21个月增持黄金，本周有色金属板块要进入到大家视野。

  3、美股光通信大涨，存储板块普跌，希捷科技跌逾4%、闪迪、SK海力士都是下跌超过3%，但美股光通信出现大涨，Coherent涨超13%，Credo涨超8%。

  评：对A股市场来说，上周光模块、光通信因为有利空，本周应该会出现补涨了。

  4、北京出台房地产新政策

  1）非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为一年，以前是两年；

  2）购买首套住房公积金贷款最高贷款额度为120万元，夫妻双方额度为240万；

  3）父母将家庭名下房子赠与子女的，不核验子女的购房资格。

  评：北京房地产是管控最严格的城市，现在也放开限购了，主要是准备迎接金九银十，对房地产板块是利好，对房地产股票来说，最终还是要看房子销量，销量不起来，想房地产个股大涨，是不现实的。所以，大家短炒可以，但不要跟房地产谈恋爱！

  5、霍尔木兹海峡传来大消息：伊朗方面称，已与阿曼就霍尔木兹海峡通行问题明确了总体框架；美方官员预计很快达成协议，官宣后就会解除对伊朗的封锁。

  评：本周原油大跌，美油全周重挫约8%，布油跌约5%—6%，看来市场对美伊战争持乐观态度。地缘溢价回落，压低了全球通胀预期，美元加息可能降低。对A股来说，利好航空、化工下游、交运，油气开采板块短期承压。A股已经对中东冲突脱敏，打不打都不是太重要了。

  6、大反转，药明康德告赢美国国防部

  8月8日，美国联邦地区法院裁定：没有足够证据证明“药明康德是中国军工企业”，禁止美国国防部将药明康德列入1260H清单（中国军事企业清单），诉讼期间暂停执行。

  评：这对CXO板块来讲是大利好，但这波已经涨了不少，周五又全线爆发，刚好冲到了压力区，追涨还需谨慎，本周要看冲高成色，如放量滞涨则小心回踩，如不破10日均线则有可能走主升浪，做好两手准备。

  7、美国光伏关税生效

  评：多年来贸易壁垒叠加，中国光伏直接出口美国的比例较低，头部组件厂早已在美国布局合资产能，以“美国制造”合规交付，实质性冲击有限，但短线可能受情绪压制。

  8、马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级。马斯克开始放，将由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。重点是，V2系统今年的年度收入将达到200亿美元，SpaceX的通信业务年收入会突破2000亿美元。

  评：受此消息刺激，周五晚间SpaceX大涨超过15%，对商业航天构成利好，商业航天由炒作概念进入到收获期，这点确实值得大家留意。A 股这边星网、相控阵、地面端、火箭配套等能不能跟一波，就看资金了。

  9、其他消息：

  1）摩根大通继续加仓中际旭创H股 持股比例升至15.02%。

  评：摩根大通因为有绿鞋机制，为了防止中际旭创H股一个月内跌破发行价，也是拼尽全力了。

  2）寒武纪：上半年净利润23.11亿元 同比增长123%。公司Q2净利润12.98亿，Q1净利润10.13亿。

  评：据此计算，Q2净利润环比增长28%。业绩增长还是不错的。

  3）特朗普将与矿企高管开会：保障美国及盟友的关键矿产供应。

  评：对矿业资源股是利好。

  4）多家基金管理人上报创业板算力、创业板金融科技ETF。

  评：增量资金要来了，主要是科技股上市任务没有完成，后期长江存储、上海微电子，DeepSeek等都要上市，所以，科技还是后期主线之一。

  5）OpenAI放缓Astra模型发布进程。

  评：对AI应用有利空。

  6）SK海力士扩产：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。

  评：利好半导体产业链，比如SK和长鑫相关的设备供应商，封测、洁净室、特种气体影响最正面。

  7）宇树周一申购，150元发行价

  评： 219倍市盈率，拉高了机器人板块的估值；A股中已经上市的低估值、超跌的机器人产业链个股，都是直接受益，有强烈的估值修复机会。重点看灵巧手、减速器、控制系统等。

  综上，北京出台房产新政，宇树新股申购。

  风险提示：以上资讯仅作为学习交流，不代表投资决策，股市有风险，投资须谨慎，据此操作，风险自负。

  投资顾问：陈利柳，证书编号 ：A0690623120002