一图看懂朗诗绿色生活(1965.HK)IPO

朗诗绿色生活(01965.HK)拟全球发售1亿股股份，其中香港发售股份1000万股，国际发售股份9000万股，另有15%超额配股权；2021年6月25日至6月30日招股，预期定价日为6月30日；发售价每股发售股份2.86-4.16港元，每手买卖单位1000股，入场费约4202港元；海通国际为独家保荐人，预期股份将于2021年7月8日于联交所主板挂牌上市。

集团于2005年成立，是一家扎根长江三角洲并持续增长的物业管理服务提供商。集团提供多元类型的物业管理服务及增值服务。根据中指院的资料，按照由各自的物业管理规模、经营表现、服务质量及增长潜力等因素构成的综合实力，集团名列“2021中国物业服务百强企业”第24名。集团努力为各类客户提供高质量、特色化的物业管理与增值服务。

截至2020年12月31日，集团的物业管理服务涵盖21个城市，包括15个长江三角洲城市及六个中国其他城市。于2020年12月31日，集团的在管总建筑面积为1730万平方米，合共123项在管物业，包括102项住宅物业及21项非住宅物业，为逾12万户住户提供服务。此外，于2020年12月31日，集团的总合约建筑面积为2370万平方米。

假设超额配股权未获行使，集团估计经扣除全球发售中集团应付的包销费用及开支，集团将会自全球发售获取所得款项净额2.901亿港元(假设发售价为发售价范围中位数)。其中，全球发售所得款项净额56.8%拟用于多渠道扩大业务规模；所得款项净额15.3%拟用于继续提升以用户为中心及以数据驱动的营运能力；所得款项净额10.2%拟用于持续丰富增值服务；所得款项净额7.7%拟用于持续激励、留聘及招聘人才以加强人力资源管理；及所得款项净额10.0%拟用于营运资金。